電線電纜行業調查報告一篇
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電線電纜行業調查報告
一、電線電纜行業概況 1.1 電線電纜介紹
電線電纜是輸送電能、傳遞信息和製造各種電機、電器、儀表所不可缺少的基礎器材。電線電纜製造業是國民經濟中最大的配套行業，其產品必須滿足各使用領域的技術性能和價格性能比要求,滿足人民生活水平不斷提高的要求。其發展具有超前於應用領域發展的必要性。電線電纜製造業作為配套行業，是各產業（尤其是基礎性產業）的基礎，其產品廣泛應用於能源、交通、通信、汽車以及石油化工等基礎性產業，電線電纜目前主要有五大類產品：裸電線及裸導體制品、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通訊電纜及光纖、電磁線（繞組線）。
嚴格來講：電線電纜的命名應該按型號組成與順序如下： [1:類別、用途][2:導體][3:絕緣][4:內護層][5:結構特徵][6:外護層或派生]-[7:使用特徵] 1-5項和第7項用拼音字母表示，高分子材料用英文名的第位字母表示，每項可以是1-2個字母；第 6項是1-3個數字。
如：額定電壓8.7/15kV阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
“額定電壓8.7/15kV”——使用場合/電壓等級
“阻燃”——強調的特徵 “銅芯”——導體材料
“交聯聚乙烯絕緣”——絕緣材料
“鋼帶鎧裝”——鎧裝層材料及型式(雙鋼帶間隙繞包) “聚氯乙烯護套”——內外護套材料(內外護套材料均一樣，省寫內護套材料) “電力電纜”——產品的大類名稱
與之對應的型號寫為ZR-YJV22-8.7/15，型號的寫法見後面的説明。
1.2 電線電纜行業現狀與問題
中國電線電纜是我國機械行業中位臵僅次於汽車的第二大產業，而且我國是一個巨大而且還在不斷成長壯大的市場，中國人口是世界人口的五分之一，但線纜產業的產值僅佔世界線纜產業的 15%左右，這個巨大的市場還有許多的發展空間和空白點，有待於開發。 銅、鋁等有色金屬是電線電纜行業的最主要原材料，在電工行業內，電線電纜製造業是銅、鋁需求量最大的行業。電線電纜用銅量約佔全國銅消費量的 60~70%，由於銅鋁等材料成本在大幅攀升，但其銷售價格卻難以合理提升。因此，市場競爭日益激烈，特別是在技術附加值相對較低的中低端電線電纜產品市場中，壓價競銷的情況相當普遍。目前，已有部分線纜企業出現虧損。業內人士認為，造成產品低價競爭的根本原因是盲目投資、產能過剩、供大於求。一方面，由於投資門檻低，致使大批企業湧入，造成行業內的企業“過多過濫”。據瞭解，電線電纜行業內的大小企業多達 5000多家以上。這些行業的生產能力超出 了市場需求，出現了嚴重過剩。另一方面，由於“門檻”低，不僅是行業的集中度越來越低，而且使一部分根本不具備生產能力、質量控制和檢測等必要手段的“作坊企業”得以混跡於行業之中，成為假冒偽劣、粗製濫造、偷工減料、以次充好線纜產品的產生源頭，並憑藉壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩序，加劇了行業內的無序競爭。（參看央視經濟頻道“52座立塔背後”） 1.3 中國電線電纜集中區域
宜興電線電纜行業協會名譽會長、遠東控股集團董事長蔣錫培認為，電纜業將呈區域集中趨勢，產業集羣將成為電線電纜工業發展的重要形態。
宜興官林：遠東電纜有限公司自上世紀中期以來，年產值平均以 40%的速度遞增，2006 年完成工業產值超百億元，成為名副其實的行業“巨鱷”。其所在的江蘇省宜興市，如今已經發展成為我國最大的電線電
纜生產基地，產品主要以電力線纜為主，年產值超300億元人民幣，其所轄的官林鎮更是建成了行業知名 的“中國電纜城”。
江蘇吳江：該地域形成了以亨通集團等幾家大型企業為龍頭的通信電纜、光纜生產基地，在全國佔有該類產品前十強中的半壁江山。
華北地域：形成了以寶丰線纜集團、新華線纜集團、天津塑力電纜集團、永進電纜集團等為代表的電線電纜產業基地，主要分佈在寧晉、河間、霸州等縣市，主要產品也以電力電纜和橡套電纜為主。
廣東珠三角：該地域是目前我國電線電纜產業結構最為合理的產業集中地。該地域除了擁有倪有廣東電纜廠、南洋電纜廠、新亞光電纜廠、規模效應的大型電線電纜企業外，還擁有大量的以生產附加值較高的電子線纜、電器裝備用特種線纜為主要產品的專業化企業，且有大量產品出口，是我國電線電纜出口的主要地域。
安徽省：形成了以無為縣為核心的特種線纜生產基地，並正在着力打造全國最大的特種電線電纜高新技術產業基地。山東省則形成了以青島漢河、山東魯能、山東陽谷幾家骨幹企業為龍頭的電線電纜產業基地，在行業中佔有銻當的市場份額。
另外，初步具備產業集羣效應的還有浙江温州電纜城、杭州臨安電纜城、福建南平電纜城、湖南衡陽金盃電纜城等。 1.4 宜興地區電線電纜行業概況
宜興電線電纜產業集羣（官林電線電纜城）主要分佈在官林、高塍地區。宜興的電線電纜產業呈蓬勃發展的態勢，目前，線纜產業成為宜興市第一大支柱產業，宜興市已擁有各類電線電纜生產企業及相關企業400多家，佔宜興市佔經濟總量的三分之一，佔線纜行業的銷售總量的15％以上。其中超百億企業 1家，超50億企業1家，超10億企業5家，超億元企業 44家。產品涉及中高壓交聯電纜、船用電纜、礦用電 纜、特種電纜及民用電線等1000餘種規格型號。形成了從機械製造，輔料提供，金屬壓延到線纜成品的比較完整的產業鏈。全市線纜行業擁有5家國家級高新技術企業業，9 家省級高新技術企業，3 家國家免檢企業，6箇中國馳名商標，3個國家免檢產品，1 箇中國名牌產品，15 個省級名牌產品，25個無錫市名牌產品，還湧現了一批“質量信得過產品”，大部分企業獲得了國家質量 3C認證。2005年實現工業銷售收入132億元。產品主要有電力電纜、通信電纜和電氣裝備用電線電纜等，並有與之相配套的一大批銅材、電纜料加工企業，已構成一個完整的產業鏈。主要企業：遠東電纜、無錫江南電纜、宜興滬安電纜、無錫華美電纜、江蘇中超電纜、江蘇中煤電纜、曙光電纜、江蘇新遠程電纜、聖安電纜、鑫豐塑業等。在市場競爭日趨激烈的情況下，宜興很多電纜企業開始走特色發展之路，放棄了大而全，轉而小和精。如曙光電纜、江南電纜、滬安電纜等8家企業上立塔，生產超高壓電纜；中煤電纜專注於礦用船用橡皮電纜；而遠東電纜則由於技術力量雄厚、設備先進，採用懸鏈法即可生產超高壓電纜，同時遠東電纜注重新技術、新材料的研發和應用，如碳纖維電纜、核電電纜等，在跳出中低壓電纜市場惡性競爭環境的同時，不斷搶佔新型行業、新型產品等技術要求較高、附加值較大的市場。 1.4.1 區域典型企業 遠東電纜——行業龍頭企業
遠東電纜有限公司（前身遠東電纜廠）是專業生產電線電纜的企業，佔地 1000餘畝，總資產 48.67 億元，員工4000 餘名，是中國電線電纜行業重點骨幹企業、全國重合同守信用企業、AAA特級信用企業、全國重點高新技術企業和全國用户滿意企業。遠東電纜有限公司在全國同行業中第一個成為“全國用户滿意企業”，第一個進入“中國電工行業銷售100強”，科技投入和新產品開發數量名列全國第一，擁有國家級博士後工作站和江蘇省首家企業院士專家工作站。遠東電纜產銷連續多年居全國第一，併名列世界電線電纜製造業中國入選企業第一名，成為我國線纜行業的領跑者。企業擁有當今國內外先進的生產設備和檢測設備700多台（套），已形成交聯聚乙烯電纜最高電壓等級達 500kV、架空導線最高電壓等級達 1000 kV、年產銷能力超150億元的規模。企業主要生產裸電線、電氣裝備用電線電纜、電力電纜、數據信號電纜以及特種電纜等產品，18000個品種規格。其製造標準主要有中國標準（GB、JB）、國際電工標準（IEC）、英國標準（BS）、德國標準（VDE）、美國標準（ICEA）和日本標準（JIS）等。
江南電纜——宜興地區第二大電纜企業
無錫江南電纜有限公司是創建於80年代初的原無錫市江南線纜有限公司經資產重組建立的，經過近30年的發展，已成為全國知名的大型電纜企業，連續三年入選“中國製造業 500 強”，2009 年為 309位，屬國家重點高新技術企業。“五彩”牌電纜曾獲得“國家質量免檢”、“中國名牌”稱號，“五彩”商標為“中國馳名商標”，併入選“亞洲品牌500強”。至 2009 年底，公司總資產逾 21億元，現有員工 1600 餘人，佔地面積超過30萬平方米，建築面積至2010年達 18 萬平方米。擁有 3000平方米的省級工程技術研究中心，建有院士工作站和博士後工作站。公司擁有國內外先進的工藝裝備 1200餘台套，主要生產電力電纜、電氣裝備電纜、裸電線等三大類100多個品種、4 萬多個規格的產品，年生產能力超過 60 萬公里。
曙光電纜——宜興地區第一家擁有“立塔”的企業 無錫市曙光電纜有限公司，是宜興地區第一家上立塔項目的電纜企業。公司創建於1987 年。公司創辦以來，得到持續快速發展，經營規模年均增長 22%，至今擁有總資產 5.2 億元，其中固定資產 2.1億元，流動資金3.1億元；企業佔地面積達22萬平方米，其中建築面積 12萬平方米；全廠員工達 800餘人，其中大專以上專業技術人員佔15%。曙光擁有國內外先進的生產設備和檢測設備，如芬蘭 NOKIA公司500kvVCV立塔交聯電纜生產線，美國HAEFELY 公司700kv局放耐壓測試系統，以及德國西克拉公司生產的在線測偏儀等；形成了以生產規格銅絲至超高壓交聯電纜產品的規模化一條龍生產流水線；已具備年產15萬多公里的生產能力。目前公司主要產品有：500kv超高壓交聯電纜，110kv高壓交聯電纜，35kv及以下中壓交聯電纜、硅烷交聯電纜、PVC電力電纜、阻燃耐火電纜、架空電纜、控制電纜、橡套電纜、民用布電線、銅芯鋁芯絞線等10多個系列千餘種規格。 中煤電纜——以礦用船用橡皮電纜為特色的企業 江蘇中煤電纜股份有限公司是一家特種電線電纜專業生產企業，是江蘇省民營科技企業、江蘇省明星企業、高新技術企業。公司註冊的“三開”牌商標已被認定為中國馳名商標。公司佔地面積 30萬平方米，公司下設無錫市特種電纜工程技術研究中心，並已申報江蘇省特種橡皮電纜工程研究中心，主要進行橡皮絕緣電線電纜新產品、新材料、新技術的研究和開發應用，在風能發電用電纜、防水電纜、特種礦用電纜（如盾構機電纜、自發光礦用電纜）等方面，取得了多項重大科技成果。
江蘇鑫豐塑業有限公司——宜興地區知名的專業電纜料生產企業
江蘇鑫豐塑業有限公司位於風景秀麗、交通便捷、經濟發達的太湖之濱陶都江蘇宜興，是專業生產各種規格PVC電纜料，35kv及以下交聯聚乙烯絕緣料，PE 架空絕緣電纜料，彈性複合電線電纜專用料，環保型低煙低滷電纜料，低煙無滷電纜料，深受用户好評。改良隔氧電纜填充料、PVC丁腈複合料為我公司專長。現已有年生產能力20000噸，現有職工 60餘人，其中專業技術人員 28 人。 1.4.2 我司可配套相關產品
目前我司已有部分產品應用與電線電纜行業，如 TPV彈性體、硅酮母粒、二月桂酸二丁基錫等材料，另外我司還有很多相關產品，如低煙無滷阻燃 TPU、聚酯彈性體、乙丙橡膠、抗氧劑、滑石粉、高嶺土、3M加工助劑、甘油、導電炭黑、尼龍6護套料、螺桿清洗劑等。目前已聯繫客户有遠東電纜、江南電纜、聖安電纜、滬安電纜、恆峯電纜、曙光電纜、華遠電纜、紅旗電纜、明珠電纜、海達電纜、中煤電纜、長 峯電纜、大明電纜等。
二、行業調研總結
本次行業調研主要針對宜興地區電線電纜客户的材料使用情況及採購渠道做了瞭解。由於電線電纜主要是由導體（銅鋁等）、絕緣層、屏蔽層及護套層組成，因此我司的材料主要應用於絕緣層和護套層。電線電纜絕緣及護套用塑料俗稱電纜料，其中包括了橡膠、塑料、彈性體及尼龍等多種品種。官林地區現在主要以 PVC 線纜、交聯聚乙烯線纜、橡膠線纜以及部分特種線纜為主。
塑料電纜料材料主要包括PVC、PE、PP、POE 等，例如 PVC絕緣料、PVC護套料、化學交聯聚烯烴電纜料（絕緣或護套）、硅烷交聯聚烯烴電纜料（絕緣或護套）等。該類型電線電纜用量最大，也最普遍。大多數的電纜生產企業均自己生產PVC電纜料，而交聯聚烯烴電纜料由於有一定的技術含量，同時前期的設備投資較大，許多電線電纜企業均是外購。目前市場上，3KV及以下電線電纜主要是PVC和交聯聚烯烴材料，基本各佔50%，而3~6KV的電線電纜則完全為交聯聚烯烴材料所壟斷。
PVC 電纜料產品，目前我司相關配套產品主要有：高嶺土、滑石粉、輕質碳酸鈣、抗氧劑 10
10、抗氧劑16
8、硅酮母粒、導電炭黑以及3M的一些加工助劑等。由於 3KV及以下電線電纜很多為民用線，需要通過3C認證，而國家3C認證時對材料認證要求較高，甚至規定了具體的原材料供應廠商，因此如果要切入到該領域，需要從原材料開發階段切入，完成整個檢驗認證過程，另外由於 PVC電纜材料要求不高，且用量都比較大，很多原料均已國產化，且通過招標形式來採購。該類電纜料技術門檻較低，企業眾多，許多電纜企業都有自己的PVC電纜料生產線，也有一些專門的 PVC電纜料生產企業。交聯聚烯烴電纜料又分為過氧化物和硅烷的化學交聯和輻照物理交聯兩大類。比較知名的企業有上海凱波、上海斯瑞、上海卡安特、上海匯塑、浙江萬馬、浙江遠大及宜興地區的鑫豐塑業等。過氧化物化學交聯電纜料一般用於10~500KV的高壓和超高壓電纜，硅烷化學交聯電纜料一般用於 10KV及以下的中低壓電纜，而輻照物理交聯電纜料則主要用於 1KV及以下的電纜。在化學交聯聚烯烴電纜料方面我司主要配套產品有高斯米特的二月桂酸二丁基錫（TK218）、DC的硅烷偶聯劑、3M的硅酮母粒、PPA加工助劑和耐磨劑、LG 的POE、特米高的導電炭黑、英格瓷的高嶺土等材料，另外需要注意的是在化學交聯聚烯烴電纜料生產過程中，反應在螺桿中進行，因此螺桿清洗工作非產複雜，我司的螺桿清洗劑應該是個不錯的產品。
橡膠線纜：橡皮電纜則多數選用天然膠、丁苯膠、氯丁膠、氯化聚乙烯、乙丙膠等，主要應用與礦用電纜及船用電纜等，對護套材料的柔軟性有一定的要求。宜興地區在 07 年開始大量開發橡皮電纜，當時意大利埃尼公司在宜興地區進行了大量的前期推廣開發工作，因此目前當地橡皮電纜生產企業的EPDM多數都有使用意大利埃尼的產品。此外還用到 DOW 的3722P，埃克森的 722，朗盛的 3950，住友的 S501A，錦湖的KEP-210等牌號。生產橡皮電纜的客户基本上都是自己煉膠，由於原牌號使用熟悉且下游客户認可，我司的SK 及獅牌化學的乙丙膠有一定的機會，但是替換亦有一定的難度。 特種線纜：主要是一些特殊用途，對柔韌性、耐候性、耐温性、耐老化、耐化學性、防白蟻、低煙無滷阻燃、防輻射等性能有一些特殊的要求，使用的材料主要有熱塑性彈性體（TPE、TPV、TPU、TPEE等）、硅橡膠、氟塑料等。關於熱塑性彈性體，客户一般有低煙無滷阻燃等方面的要求。除了部分直接使用進口材料，如ExxonMobil的 TPV，Dupont的 TPEE 等材料外，多數均為國內電纜料企業提供，比較知名的供應商有：上海凱波特種電纜料、上海斯瑞聚合體、金陵奧普特、杭州捷爾思阻燃化工、臨海亞東特種電纜等。硅橡膠主要考慮的是耐温性能，基本以國產的為主，如四川辰光、江西星火等。氟塑料則主要是用來替代以前的尼龍護套線，用於航空線纜，主要是四川辰光和上海三愛富，性能基本能滿足要求。
三、我司相關材料在該行業的潛在機會
在電線電纜企業，公司除了會按材料分為塑料電纜、橡皮電纜和特種電纜外，為了便於客户選擇以及內部項目分工，一般會按用途將電纜分為民用電纜、船用電纜、礦用電纜、風力電纜、核電站用電纜、機場用地埋電纜、通信電源用電纜、計算機用屏蔽電纜、光伏電纜、控制電纜、電力電纜等。這些不同用途的電纜均有一定的國家標準或行業標準，對電纜各層結構及材料有詳細的要求，可以有助於我們瞭解該種電纜的材料機會。一般情況下，民用電纜主要是一些低壓電纜，以PVC、交聯聚烯烴電纜料為主，部分也會用到尼龍護料，部分家用電源電纜業會採用橡皮電纜料；船用及礦用電纜由於對電纜料的柔韌性有一定的要求，要以橡皮電纜料為主；風力電纜多數以 TPU電纜料為主，部分需要耐扭耐低温的風力電纜也會使用橡纜料，如乙丙膠絕緣料，CPE、氯化/氯磺化聚乙烯護套料等；核電站用電纜以輻照交聯聚烯烴為電纜機場用地埋電纜主要以交聯聚烯烴絕緣料和 PVC護套料為主；通信電源用電纜則主要使用到聚氯乙纜料和聚烯烴電纜料；計算機用屏蔽電纜則會用到交聯聚乙烯絕緣和聚氯乙烯護套；光伏電纜則主要聯聚烯烴電纜料為主；控制電纜和電力電纜由於對使用温度有一定的要求，多數會使用到硅橡膠和氟電纜材料。
針對不同的電纜料品種，我司目前能配套的主要產品整理如下表：
電線電纜行業材料推薦表
電纜料類別 作用 主材 供應商 填料助劑 供應商 PVC 電纜料
滑石粉及碳酸鈣 英格瓷 絕緣 PVC — 高嶺土 英格瓷 PVC電纜料 導電炭黑 特米高 PVC —
護套 PPA、耐磨劑 3M 尼龍 Nylene 化學交聯聚烯烴電纜料 PE、PP、EVA等 — 絕緣 導電炭黑 特米高 POE LG 過氧化物化學
交聯聚烯烴電 PE、PP、EVA等 — 阻燃劑 汽巴 纜料 護套 PPA、耐磨劑 3M POE LG 硅酮粉、硅酮母粒 道康寧 硅烷偶聯劑 道康寧
PE、PP、EVA等 — 二月桂酸二丁基錫 高斯米特 絕緣
Vistamaxx ExxonMobil POE LG 導電炭黑 特米高 硅烷化學交聯 硅烷偶聯劑 道康寧
聚烯烴電纜料 PE、PP、EVA等 — 二月桂酸二丁基錫斯米特
Vistamaxx ExxonMobil 護套
阻燃劑 汽巴
高POE LG PPA、耐磨劑 3M 硅酮粉、硅酮母粒 道康寧
化學交聯電纜料 螺桿清洗劑 旭化成 物理交聯聚烯烴電纜料 PE、PVC等 — EPDM SK、LCC 輻照物理交聯 絕緣 導電炭黑 特米高 TPV RTP、山都平 聚烯烴電纜料 TPU 韓國金永科技
護套 PE、PVC等 — PPA、耐磨劑 3M EPDM SK、LCC TPV RTP、山都平
硅酮粉、硅酮母粒 道康寧 TPU 韓國金永科技 橡皮電纜料 高嶺土 英格瓷 硅藻土
絕緣 EPDM LCC、SK 活性 ZnO 全球化學 橡皮電纜料 導電母料 Hersbit
護套 EPDM LCC、SK 活性 ZnO 全球化學 特種電纜電纜料 TPV RTP、山都平
熱塑性彈性體 TPU 韓國金永科技
電纜料 TPEE 杜邦 TPE Hersbit 硅橡膠電纜料 絕緣護套 硅橡膠 信越 — — 氟塑料電纜料 護套 氟塑料 旭硝子 — —
PS：由於個人瞭解的比較有限，報告中有許多片面和不足之處，請多多指點和補充，以便於大家更好 地瞭解和發掘電線電纜行業生意機會。
