煙草公司市場調研報告範文

開封煙草城區分公司20XX年1-8月份市場調研報告

一、 基本情況

1.市場情況

開封市城區煙草局（分公司）負責開封市區及六個郊區鄉鎮（北郊鄉、東郊鄉、南郊鄉、西郊鄉、柳園口鄉和水稻鄉）的捲煙銷售及市場管理。截止20XX年8月底，城區分公司共有零售客户4159户，其中停歇業户為321户，正常經營商户3838户。正常經營商户中電話訂貨户2335户，網上訂貨户1503户，網上訂貨率達到39.16%，雙電户比例達到100%。（除一户因殘疾無法存款未參加電子結算）

2.20XX年捲煙銷售任務指標

捲煙銷量33200箱；單箱類值12050元/箱，核算單條均價56.394元；低檔煙任務6670箱；一二類煙比重較去年上升1個百分點；零售價60-90元價位的捲煙比重較去年提升2個百分點；省外煙比重較去年同期提升3個百分點；全國前20位一二類煙銷量佔同價類銷售比重較去年不下降。

3.1-8月份任務完成情況

城區分公司20XX年1—8月份累計實現捲煙銷量24057.95箱，較去年同期增長1000.25箱，增幅達到4.34%；完成全年任務的72.46％，超時間進度5.79個百分點；

⑴省外煙銷售10804.52箱，比重達到44.91%，同比增5.46個百分點；
　　⑵低檔煙4704.06箱，完成年任務的70.53%，超時間進度3.86個百分點；
　　⑶單箱銷售收入12664元，超目標614元，同比增長1404元，增幅12.47%；
　　⑷一二類煙4705.65箱，同比增長842.21箱，增幅21.8%；所佔比重達到19.56%，同比增長2.8個百分點；
　　⑸零售60-90元價位的捲煙銷售2678.81箱，佔總銷量的11.13%，同比增長3.41個百分點；
　　⑹全國銷量排名前20位的一二類捲煙銷售3302.57箱，佔同價類比重為70.18%，同比增長519.91箱，所佔比重減少1.84個百分點；
　　⑺單箱毛利3641.38元，同比增長705.41元，增幅24.03%；毛利率達到28.75%，同比增2.68個百分點。1-8月份累計實現銷售毛利8294.79萬元，比去年同期多為公司創收1525.11萬元。

二、市場調研情況
　　1. 品牌培育分析:

　　城區分公司以 “有利於零售商户獲利、有利於企業增利、有利於滿足市場需求、有利於貨源穩定”為核心構建了以名優強勢品牌為主導、類別價位分佈合理、符合我市銷售實際的骨幹品牌體系，最大限度地增加捲煙經濟效益，確保了捲煙經濟運行持續穩定健康發展。目前城區分公司確定的重點品牌有省產“帝豪”、“紅旗渠”、 2大系列品牌和省外“芙蓉王”、“紅塔山”、“利羣”、 “玉溪”、 “中華”、“雙喜”、“紅金龍”、“黃鶴樓” 9個系列牌號規格。其中，一類捲煙品牌 7個，二類捲煙品牌 6個，三類捲煙品牌 3個。

首先牌號體系建設在工資分配製度上有所體現，提高培育品牌的積極性主動性。為積極推進市場資源向分公司確定的重點培育品牌（規格）集中，城區分公司把重點品牌捲煙銷售納入月度和年度目標考核體系進行考核。各區總牌號得分14分，各牌號分值完成60%以上（含60%）時以考核分數為基數，

　　其次在考核上側重骨幹牌號的成長性考核。考核部門及客服部將部分牌號的上櫃率、銷售增長率作為衡量各線路品牌培育成績的體現，這些分配製度的實施極大提高了客户經理培育品牌的積極性和主動性；

第三，工商協同營銷力度的加大，促進了骨幹牌號體系的成長。依託方便快捷的信息溝通平台，及時把市場上的信息反饋給各中煙公司，促進各捲煙牌號規格不斷完善和各牌號的快速成長。客户經理的營銷層面從零售客户向消費者延伸，注重收集消費者的意見建議，定期反饋給中煙公司，共同培育骨幹牌號。

今年1-8月芙蓉王、軟塔山、玉溪、利羣、中華（硬）、黃鶴樓（軟藍）同比均取得了兩位數的增長率，中華（軟）、黃鶴樓（硬金砂）的增長率更是超過了120%（詳見下表）

帝豪(硬金黃) -5.60% 中華(軟) 128.52%
紅旗渠(銀河之光) 7.69% 紅雙喜(硬) -54.60%
芙蓉王 32.19% 紅金龍(軟紅九州騰龍) 1.70%
紅塔山(軟經典) 45.41% 黃鶴樓(硬雅香) 6.74%
玉溪(軟) 70.02% 黃鶴樓(軟藍) 45.85%
利羣(新版) 60.50% 黃鶴樓(硬金砂) 122.65%
中華(硬) 46.94%

2.骨幹牌號成長分析：

　　⑴城區市場的需求多樣性導致品牌集中度進一步降低。20XX年1-8月份捲煙在銷品種規格為127個，較去年同期的101個增加了26個牌號規格。其中長白山、鑽石、北戴河、七匹狼、泰山、中南海、紅山茶等牌號為首次進入開封城區市場。其中捲煙銷量超過500箱的品牌為10個，共銷售捲煙15056.68箱，佔總銷量的62.59%；較全年同期牌號減少1個，銷量減少1270.32箱，所佔比重降低8.22個百分點。

一方面營銷中心的品牌購進逐漸增多，而每個牌號進入市場都是首先選取城區市場作為投放重點，故城區市場體現出百花競放的格局；另一方面開封作為全國優秀旅遊城市，各地遊客觀光遊覽不斷增多，帶來了多樣化的需求,而我們為了保證供應就要不斷充實貨源品種。

⑵全國強勢品牌的成長性良好。城區分公司確立的骨幹牌號體系以全國強勢牌號為主，從去年開始重點培育，今年初見成效。特別是今年以來市公司與湖北中煙確立了戰略合作伙伴關係，加大了與各中煙公司工商協同營銷力度，各重點牌號成長態勢良好，增長率大幅提高。

除紅雙喜（硬）由於貨源供應問題導致較大下降外，省外其他牌號均提升明顯；帝豪（金黃硬）由於紅旗渠（金紅硬）的不斷擴銷擠佔市場及其他同價位牌號的進入市場等原因，導致了5.6%的下降。

　　黃鶴樓、利羣、軟玉溪等牌號，在工商協同營銷力度不斷加大的形勢下，呈現出良好發展態勢。尤其是市局提出的“三個一”工程，對黃鶴樓品牌在開封的成長指明瞭方向，明確了目標。

隨着開封市煙草公司“品牌形象店”工程的實施，利用其在市場中的影響力和號召力，營銷人員協助做好櫃枱出樣、疑難解答、品牌知識講解、理念宣傳、及時送貨等個性化服務措施，必將擴大銷售名優強勢牌號的陣地，通過提升品牌形象店自身營銷能力來促進骨幹牌號的擴銷，實現市場份額穩步提升。

　　⑶中高檔品牌的成長性明顯好於低檔牌號，

隨着經濟快速發展，居民可支配收入不斷提高，健康觀念的深化，促進了各階層消費水平的提高，軟塔山、利羣（新版）、黃鶴樓（硬金砂）、黃鶴樓（軟藍）、軟玉溪、芙蓉王、硬軟中華等牌號的銷售增長恰恰説明了在零售70、90、120、150、180、250、400、700等價位段固定消費羣體的逐步成長,是消費水平升級的結果。

　　⑷骨幹牌號的擴銷促進了單箱類值、毛利率及單箱毛利不斷提高。今年1-8月份單箱類值和單箱毛利同比分別增長了1404元、705.41元。毛利率提升了2.68個百分點，這是城區市場上以“利羣”、 “玉溪”、 “中華”“黃鶴樓”等牌號為主的骨幹牌號體系建設取得的初步成效。

　　⑸低檔品牌仍有一定市場。城市低收入階層的消費需求及農村捲煙消費市場的不斷開拓，促進了低檔煙的銷售，1-8月份低檔煙同比增長211.1箱。

城區分公司注重滿足農村市場和城區低檔卷煙市場需求，深入推進“村村通網絡”工程，對低檔煙科學適量投放，極大滿足市場需求。應該看到在社會消費水平不斷提高的前提下，低檔煙對於滿足社會上低收入階層的捲煙消費需求起到很大作用。

　　3.價格波動情況：

　　一是明碼標價執行不夠到位。部分零售客户雖然粘貼的有明碼標價標籤，但還存在着不按標價銷售等惡性競爭現象，導致市場惡性競爭、商户利潤空間變小。此種情況多發生在零售商户比較集中、競爭比較激烈的地段。

二是極個別經營規模較大的零售商户存在私自批發的行為，擾亂了市場價格。一方面是資金流量較小的商户進貨不全，到大户那裏拿貨；另一方面大户為擴大輻射面，將捲煙按照公司批發價供應給其他零售商户，以低於零售指導價的價格銷售給消費者。

三是部分品牌由於進入市場時間較長，在市場上形成了消費者能夠接受固定零售價，而該價格低於指導零售價。例如芙蓉王指導零售價為250元/條，而市場價格為230元/條等等。

　　四是指導零售價在貨源比較緊俏時執行的較好。

　　4.市場上存在的主要問題

　　一是緊俏捲煙供應偏緊，暢銷捲煙不能有效滿足商户需求，特別是哈德門（精品）、黃金葉（世紀之光）等零售四元的捲煙經常斷貨，或是限量供應，最低時每户只分配到1條，遠遠不能滿足商户需求。在走訪中即使客户經理做了大量的相關解釋引導和品牌置換工作，但是客户由於缺少足夠的適銷捲煙，影響了正常的捲煙銷售促使客户滿意度有所下降。客户經常説，你不用解釋，給我煙就中，正是最好的寫照。

二是市場不夠規範，個別商户守法經營程度不高，受暢銷緊俏捲煙貨源不足問題困擾，和非正常化渠道捲煙利益較大驅使，個別商户通過非法渠道購進假煙、亂渠道捲煙，造成市場紊亂、假煙衝擊市場、亂碼、串碼等現象出現。

　　三是捲煙零售指導價執行不到位，部分捲煙批零差率偏低，商户利潤不高、銷售積極性不高，一定程度上也給假、私、非捲煙的繁衍提供了漏洞，影響到了整個捲煙銷售行情。市場上一些商户特別是資金較雄厚的大户，為了拉攏消費者，擴大其副食品生意，往往利用捲煙帶動其副產品的銷售，以捲煙批發價或者稍高於批發價的手段銷售捲煙，從而壟斷副食品或其

四是行業業務系統不夠穩定，網上訂貨系統特別是電信、鐵通用户經常出現無法登陸煙草訂貨網站現象，電子結算系統各銀行也相繼出現過無法扣款、代扣出錯等現象，給商户及送貨員帶來很多不便。個別商户因為離銀行遠、銀行人員服務態度不好或者存錢時排隊時間長等原因，不樂意實行電子結算，同時造成部分商户對煙草公司存在不滿情緒，這些都影響和制約了捲煙銷售正常工作和網絡建設的有效開展。

五是品牌置換稍過頻繁，客户短期不易接受新品捲煙。品牌置換是為了貫徹執行國家局提出的“大品牌、大戰略”政策，同時為滿足客户捲煙貨源和多元化需求提供了保障。問題的關鍵是品牌置換稍過頻繁、新品種貨源得不到持續供應，反而不利新品捲煙培育工作的開展。很多時候新品捲煙剛剛開始做大的時候卻又面臨品牌置換或是貨源跟不上導致退出市場，給客户造成經營上的損失，同時也對煙草公司造成信譽上的影響。
　　五是市場上存在捲煙調包現象，在給經煙户造成經濟損失的同時，也在一定程度上損害了我們煙草企業的信譽，擾亂了零售市場的秩序。

六是考核評分項目與市場需求相背離，比較明顯的如城區的低檔煙指標壓力較大，市區有部分未脱離温飽的羣眾確實還只能吸食低檔卷煙但比例已大大降低，較之去年相比如今蓋房活泥工、蹬三輪、收廢品的也普遍改吸3-4元價位的捲煙了。又如全國銷量前20名的捲煙佔同價位捲煙比例要求較高，市區市場的多樣性，使得品牌集中度提高難度加大。以金紅硬紅旗渠為例，市區有很大的銷售市場，1-5月份銷售961.77箱，但是該牌號不在考核序列中，造成品牌集中度提高乏力。另外省外煙比重要達到目標不僅超過全省平均水平，而且超過周邊其他地市直屬局水平，要努力完成目標要認為的控制某些品牌捲煙的銷售，直接影響了捲煙零售商户的銷售，人民羣眾的滿意度也有所降低。

　　七是市場竟爭對煙草業也造成一定的威脅，許多經營户被鹽商、酒商、副食商的高額促銷方式吸引，特別是在節假日和部分商家召開訂貨會時，並投入大量資金，造成經營户資金週轉困難影響捲煙訂貨，使捲煙銷售上量造成很大難度。