新崗位的工作計劃7篇

工作計劃的重要性是毋庸置疑的，大家在制定工作計劃時一定要結合實際情況哦，以下是本站小編精心為您推薦的新崗位的工作計劃7篇，供大家參考。

新崗位的工作計劃篇1

第一、加強業管工作，構建優質、規範的承保服務體系。

承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在**年度裏，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審並簽署意見後上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平台，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，並繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，並定期編制中、長期業務計劃。

3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規範，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

第二、提高客户服務工作質量，建設一流的客户服務平台。

隨着保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平台顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過**年的努力，我司已在市場佔有了一定的份額，同時也擁有了較大的客户羣體，隨着業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在**年裏將嚴格規範客服工作，把一流的客服管理平台運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客户全面瞭解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客户滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職並行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在**年6月之前完成營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客户提供高效、便捷的保險售後服務。

第三、加快業務發展，提高市場佔有率，做大做強公司保險品牌。

根據**年中支保費收入*萬元為依據，其中各險種的佔比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。**年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入*萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，**年在車險業務上要鞏固老的客户，爭取新客户，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的台階。

2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在**年裏努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業務工作。**年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議， **年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯繫，讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮鬥。

新崗位的工作計劃篇2

20xx年過去了，在這一年的時間裏，我在銀行領導的正確領導下，在每一位員工的勤奮努力下，穩步發展，勇於創新，經受了市場硝煙的洗禮，在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了。我作為銀行財務部的一員，也與銀行一起經歷了不平凡的一年。現就我一年的工作簡單總結一下，請領導和同事們指正。

一、牢記責任，忠於職守。

在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含着多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重於泰山。

在日常工作中，注意和主管會計密切配合，有條不紊的開展業務。銀行和現金的收支是我的主要業務內容，隨時掌握銀行存款餘額，定時上報數據，及時為領導提供決策依據；保證經營用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻；對待購房客户不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節奏緊張但很團結，我體會到工作的快樂。

二、加強財務管理，積極接受審計監督。

為了保證銀行資產的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業務水平。

三、維護企業利益，做企業的＂經濟衞士＂和領導的＂參謀助手＂。

作為一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產，維護銀行利益。在工作中為領導決策提供信息，要積極穩妥，防範風險，敢於進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的具體情況，出於我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領導的重視，並採納了我們的意見。

事後我們的做法受到了銀行領導的肯定和讚許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，認識到銀行利益高於一切。

四、加強業務學習，不斷完善自我，緊跟銀行發展的步伐。

銀行在發展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。

為提高自己的業務素質，我積極參加各種業務培訓，強化業務技能。經過兩年的努力，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以後的學習中我還將以＂思想領先，業務過硬，技能嫻熟，務實高效＂的工作高手的目標而努力。

五，提高認識，改正錯誤，彌補不足。

在銀行裏，我既是一名普通員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。＂不以善小而不為，不以惡小而為之＂。

過去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注意約束自己，容易犯自由散漫的毛病，這一點銀行領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心接受。在以後的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新台階。

六，總結經驗，查找不足，努力工作，堅定信念。

我們的銀行在發展，在壯大，但要想在市場競爭中永遠立於不敗之地，就要經常反省自己的經驗和教訓，不盲目，銀行才能進步。現在我提一點建議，僅供參考。

一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內部之間的交流，以免信息不通的情況發生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。

二是要穩定職工隊伍，網羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。

我們即將迎來新的一年，面臨新的挑戰，同時也有許許多多的機會在等着我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩紮穩打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。

新崗位的工作計劃篇3

一、政治思想

要做好變電運行工作，保證供電安全，必須要有正確的政治思想。多年來，我充分發揮一名黨員的先鋒模範帶頭作用，認真學習黨的理論，用黨的理論武裝自己的頭腦，做到無私奉獻。在工作上我養有吃苦耐勞、善於鑽研的敬業精神和求真務實的工作作風。我服從公司的工作安排，緊密結合崗位實際，完成各項工作任務。在實際工作中，我堅持“精益求精，一絲不苟”的原則，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好，從而保證了變電運行工作的質量，受到了上級領導的好評，為供電事業的發展作出我自己的努力。

二、工作情況

我從事變電運行工作，專業性強，責任重大，我基礎較全面，基本功較紮實，對變電運行方面的知識技能有較全面、較系統的瞭解，具備較強的知識理論水平和實踐工作經驗，能夠全面做好變電運行工作，保證工作質量。作為一名站長和支部書記，我着重做好以下三方面工作。

1、加強安全教育，提高全員安全意識

安全是變電站的頭等大事，我始終抓好安全工作，確保變電站運行安全。我每年制定安全教育計劃，每個星期對職工進行安全教育，特別加強對《安規》的學習，要求每位職工對其內容瞭如指掌，切實按照《安規》要求操作，杜絕習慣性違章行為。對系統內歷年來的事故案例進行反思，查找存在的事故隱患，及時整改，徹底消除事故隱患。加強對職工的安全考核，凡工作中不執行規章制度者，除進行批評教育外，還給予重罰，提高了全員安全意識，從“要我安全”轉變到“我要安全”，保證了變電站運行安全。

2、加強現場管理，確保工作落實到位

要想保證安全生產，必須加強現場管理，確保工作落實到位。一是強化安全。制定現場安全組織和技術措施，詳細註明該項工作內容、時間、安全負責人、運行管理負責人、工作中的危險點和控制點及防範措施，防止發生人身事故。嚴格執行防誤閉裝置管理制度和站長到位把關制度，防止出現誤操作。認真執行國家電力公司制定的反事故措施，在日常設備的檢修維護上，執行科技進步、狀態檢修的原則，防止出現設備事故。二是加強安全監督體系。在大型檢修工作中，安全管理人員始終在現場跟蹤把關，檢查安全措施是否落實，及時糾正工作中的違章行為，對一些習慣性違章和裝置性違章提出改進方案，規範工作行為，做到安全監督到位。為使檢修現場做到安全文明施工，對現場發現的問題，及時與現場負責人進行溝通，對現場的安全文明情況，讓現場負責人籤認可，做好安全文明督導工作。

3、認真考核，嚴格執行安全獎懲規定

為把安全管理貫徹到工作全過程中，我制定嚴格的安全管理制度，加大安全考核力度。通過全過程的安全管理，我所管理的變電站連續二十多年未發生誤操作事故，取得了八千多天長週期安全運行的好成績，主要做好三方面工作。一是根據人員技術素質情況，組織現場培訓工作。堅持每月培訓，從一次設備到二次設備全面展開，根據不同季節容易出現的突發事故，每月一次反事故演習，每季度一次考試，努力提高職工的業務素質和事故處理能力。二是加強技術資料管理。借鑑電力系統完善的技術資料管理方法，對資料室資料嚴格按電力系統的統一檔案分類標準進行整理，充分發揮技術資料的作用，促進變電站管理水平上新的台階。三是加強設備管理，及時處理設備異常情況。在設備管理工作上，嚴格按照設備修、試、校計劃進行，對照計劃將相關的缺陷報修試部，減少重複停電。組織站職工對設備進行全面的檢查，能處理的設備故障當場處理，不能處理的報請修試部派人處理，進一步提高設備健康狀況，為安全生產奠定了紮實基礎。

三、業務能力

我從事變電運行工作多年，認真學習，努力實踐，掌握了變電運行工作必備的基礎理論知識，具有變電運行工作的崗位能力和技能。多年來，我充分發揮自己的業務特長，在變電運行工作中取得優良成績，所經手和負責的業務工作基本沒有出現差錯，獲得上級領導的肯定與滿意。1988年3月，我作為運行班長承擔了馬家旁變電投產運行工作，一次性送電成功，全程操作無差錯。1993年12月，作為運行班長承擔了筆架山變電投產運行工作，一次性送電成功，全程操作無差錯。1999年5月，為解決10kv分閘線圈頻繁燒燬的難題，經過分析主要是分閘線圈受潮後，容易燒燬，對備用線圈採取防護措施後，效果明顯好轉。--年4月，參加對本站#1主變冷控迴路改造，原切換試驗迴路需要在低壓室進行，在冷控箱電源控制迴路加裝切換小刀閘後，就能在冷控箱內進行切換試驗，提高了試驗效率。--年5月，主持安裝本站自動排水系統，原本站水泵房容易積水，致使水泵、電機受潮損壞，排水系統改造後，既保證電纜溝不積水，也保護了水泵電機。

四、業務學習

我是一個喜歡學習的人，總覺得人的一生是學習的一生，特別在當今發展迅速的時代，學習就更加重要，一個人不學習，就跟不上時代的需要，必定被時代所淘汰。我從事變電運行工作，除了學習黨的理論知識和國家方針政策外，重點是學習變電運行方面的知識和技能。只有學好了這些內容，掌握變電運行知識，才能做好工作。在學習上，我既鞏固已有的變電運行知識，又特別注重學習當今最新的變電運行前沿知識。由於自己平時注重學習，切實提高了自身業務素質，因而在具體實際工作中，我基本能做好變電運行工作，沒有出現差錯，取得較好成績。在業務學習中，我主持編寫了變電站事故預案，作為提高全站人員處理事故能力的學習依據。我編寫了筆架山變電站現場運行規程，確保筆架山變電站現場運行安全。我解決的10kv開關分閘線圈頻繁燒燬難題，獲得荊州供電公司優秀qc成果一等獎。

五、工作作風

幹工作除了業務知識與技能外，更主要的是工作作風。我從事變電運行工作，作為一名基層幹部，以良好的工作態度對待職工，做到和氣、關心、體貼、温暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。對自己做到技能精、作風硬、講誠信、肯奉獻，愛崗敬業，從不計較個人的得失，始終以國家和集體的利益為主，把自己的愛和真情奉獻給電力事業。

六、廉潔工作

我作為一名變電站領導幹部，做到廉潔工作是十分重要的，這既是公司領導的要求，也是職工的希望。為此，我認真貫徹落實--在--屆中紀委三次全會講話中提出的“六個着力、六個切實”的要求，遵守--屆中紀委三次全會提出的廉潔自律五條規定，學屆四中全會通過的《中共中央關於加強和改進新形勢下黨的建設若干重大問題的決定》精神，學習公司各項廉潔規定與工作紀律，努力提高自己各方面素質，在工作上，做到潔身自好，清正廉潔，決不跟腐敗風氣沾邊，努力創建人民滿意電力。

這些年來，我認真學習，努力工作，雖然在業務知識上有了很大的提高，自身業務技能較為精湛，樹立精誠服務意識，以公司與站的需求作為自己工作的努力方向，但是與公司的要求，與職工的希望相比，還是需要繼續努力和提高。今後，我要繼續加強學習，掌握做好變電運行工作必備的知識與技能，按科學發展觀的要求，求真務實，開拓創新，奮發努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，為人民電力事業的發展，做出我應有的努力與貢獻。

新崗位的工作計劃篇4

成功的電話銷售簡單理解就是在與客户未見面的情況下，通過電話的形式銷售你的產品，並且達到讓客户購買的目的。這樣的銷售模式是難度很大且非常鍛鍊，若沒有周詳的工作計劃成功的

我從事電話營銷工作已經三年多的時間，從剛開始的拒絕率達到90%以上，到現在我已積累幾百客户。其中的滋味真是一句話難以形容。正因為這些拒絕讓我的心態變得更好，更成熟，能有今天的成就我感謝這些客户。以下是我做出的20__年下半年電話銷售工作計劃：

在下半年銷售工作計劃裏我主要將客户信息劃分為四大類：

1、對於老客户，和固定客户，要經常保持聯繫，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客户，好穩定與客户關係。

2、在擁有老客户的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客户信息。

3、要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，採取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。

4、今年的銷售工作計劃我對自己這樣要求：

(1)每週要增加5個以上的新客户，還要有5到10個潛在客户。

(2)一週一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

(3)見客户之前要多瞭解客户的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客户。

(4)對客户不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客户。在有些問題上你和客户是一直的。

(5)要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閲相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

(6)對所有客户的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客户一好印象，為公司樹立更好的形象。

(7)客户遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客户相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。

(8)自信是非常重要的。要經常對自己説你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。

(9)和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。

(10)為了今年的銷售任務每月我要努力完成_到_萬元的任務額，為公司創造更多利潤。

新崗位的工作計劃篇5

在公司的領導及全體同仁的關心支持下，在業務的發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧上一月的工作經驗和結合工作實際情況，制定二月份工作計劃：

一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規範的承保服務體系

承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在2月，我個人將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。

二、規範和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平台

我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在2月裏將嚴格規範客服工作，建立一流的客户服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客户。

三、加快業務發展，鞏固鄭州市場佔有率，擴大保險市場佔有面

根據20__年支公司保費收入某萬元為依據，我計劃20__年2月實現全年保費收入某萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。

1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。

2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好某市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固某市場佔有面。

3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，2月裏面在車險業務上要鞏固老的渠道和客户，擴展新渠道，爭取新客户，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的台階。

4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作。

5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障

這一月裏面在員工待遇上，工資及福利待遇在上一年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為13年的業務開展提供強有力的人力保障。

新崗位的工作計劃篇6

練兵無止境。崗位練兵是一項起點終點的訓練活動，是提升教師專長的，因此在本學年的崗位練兵活動中，計劃如下：

1、強化技能訓練

教師的功訓練，包括三筆字、簡筆畫、普通話、教具製作、口頭説與書面表達等。主要自學自練的反覆練習，養成習慣。為教師功，使其過硬的技能，每週安排教師書寫一板粉筆字，每週書寫一篇鋼筆字，每週繪畫一張簡筆畫。並對教師的技能訓練月檢查評比，將評比結果記錄在冊，做教師教學業績的一項積累。在訓練的，注重教師的崗位專業能力必練模塊的訓練。每週一篇教學反思、每週一次自學並撰寫自學筆記、每週參加一次集體教研、雙週一次輔導、每月一次教學比武活動，練就自身內功。

2、以課堂教學為突破口，提高教學技能

課堂教學大練兵是崗位練兵活動的，要以課堂教學的改革與創新為着力點，青年教師彙報課、骨幹教師示範課、中老年教師創新課等，每期參加一節公開課，由學校評課組從備課、上課、説課、課後反思及評課等公正、公平、的打分。以教研組為同步課堂教學創新研討活動，打好課堂教學關。

3、參加教育科研大練兵，提升自己的科研能力

學校以教育科研為先導，牢固“以課題課改”的科研理念，實施一系列要求：每個教師書面分析典型教學案例，命一份學科檢測試題，寫一篇與所任學科的教學論文，當一次集體備課的中心發言人，寫一份高質量的教學反思。對課題組則加大管理的，要求以課題牽動為策略，把崗位練兵與課題相，把書寫結題報告與科研能力相。撰寫出較高質量的科研論文或課題結題報告。讓崗位練兵在科研領域實效

4、參加各級教研活動，搭建教師展示的平台

5、以網絡教研為主，讓崗位練兵步入快車道

積極參加信息技術能力的訓練，讓教師網絡資源成功為教育教學服務。讓崗位練兵與現代化教育技術相，讓教師在高效快捷的信息狀態下吸納有利的資源而的為教育教學、為學生的發展服務

在教師練兵的基礎上，參加評比、競賽活動，以賽促練，以賽促學，使教師練就的功，進而素質教育，課程改革，教育教學質量而努力。

新崗位的工作計劃篇7

一、對營銷工作的認識

市場分析，根據市場容量和個人能力，客觀、科學的制定出營銷任務。暫訂年任務：銷售額100萬元。

2.適時作出工作計劃，制定出月計劃和周計劃。並定期與業務相關人員會議溝通，確保各專業負責人及時跟進。

3.注重績效管理，對績效計劃、績效執行、績效評估進行全程的關注與跟蹤。

4.目標市場定位，區分大客户與一般客户，分別對待，加強對大客户的溝通與合作，用相同的時間贏取的市場份額。

5.不斷學習行業新知識，新產品，為客户帶來實用的資訊，更好為客户服務。並結識弱電各行業各檔次的優秀產品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，並可以和同行分享行業人脈和項目信息，達到多贏。

6.先友後單，與客户發展良好的友誼，處處為客户着想，把客户當成自己的好朋友，達到思想和情感上的交融。

7.對客户不能有隱瞞和欺騙，答應客户的承諾要及時兑現，講誠信不僅是經商之本，也是為人之本。

二、營銷工作具體量化任務

1.制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每週至少拜訪20位客户，促使潛在客户從量變到質變。上午重點電話回訪和預約客户，下午時間長可安排拜訪客户。考慮北京市地廣人多，交通湧堵，預約時選擇客户在相同或接近的地點。

2.見客户之前要多瞭解客户的主營業務和潛在需求，先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，併為客户提供針對性的解決方案。

3.從招標網或其他渠道多蒐集些項目信息供工程商投標參考，併為工程商出謀劃策，配合工程商技術和商務上的項目運作。

4.做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，並標註重要未辦理事項。

5.填寫項目跟蹤表，根據項目進度：前期設計、投標、深化設計、備貨執行、驗收等跟進，並完成各階段工作。

6.前期設計的項目重點跟進，至少一週回訪一次客户，必要時配合工程商做業主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二週回訪一次。工程商投標日期及項目進展重要日期需謹記，並及時跟進和回訪。