客户報告總結報告5篇

轉眼間又到想要寫年度總結報告的時候了，現在很多人都養成了在工作結束後，寫總結報告的好習慣，本站小編今天就為您帶來了客户報告總結報告5篇，相信一定會對你有所幫助。

客户報告總結報告篇1

拜訪客户是實現銷售的前提和基礎，沒有拜訪銷售很難實現，當然，拜訪客户也並非一定能實現銷售，但是，每天拜訪二十個客户比每天拜訪一個客户，要實現銷售的可能性大很多。

在當今的很多企業中，業務員一般都實行區域負責制，分管幾個地區、一個省甚至幾個省的市場，每個月要走訪大量的客户，對每個客户拜訪的時間也很短，那麼，在有限的時間內，業務員應該怎麼做，才有助於銷售業績的提升呢?一些業務員每次拜訪客户都是三句話：上個月賣了多少貨?這個月能回多少款?下個月能再進多少貨?其實，這無益於銷售的提升。

業務員，在每次拜訪經銷商時，其任務可主要包括以下五個方面：

1、銷售產品。這是拜訪客户的主要任務。

2、市場維護。沒有維護的市場是曇花一現。業務員要處理好市場運作中問題，解決客户之間的矛盾，理順渠道間的關係，確保市場的穩定。

3、建設客情。業務員要在客户心中建立自己個人的品牌形象。這有助於你能贏得客户對你工作的配合和支持。

4、信息收集。業務員要隨時瞭解市場情況，監控市場動態。

5、指導客户。業務員分為兩種類型：一是隻會向客户要訂單的人，二是給客户出主意的人。前一類型的業務員獲得訂單的道路將會很漫長，後一種類型的業務員贏得了客户的尊敬。

要實現以上五大任務，在拜訪工作時，業務員就需要做好以下工作。

一、銷售準備

失敗的準備就是準備着失敗，業務員在拜訪客户之前，就要為成功奠定良好的基礎。

1、掌握資源。瞭解公司的銷售政策、價格政策和促銷政策。尤其是在企業推出新的銷售政策、價格政策和促銷政策時，更要了解新的銷售政策和促銷政策的詳細內容。當公司推出新產品時，業務員要了解新產品的特點、賣點是什麼?不瞭解新的銷售政策，就無法用新的政策去吸引客户;不瞭解新產品，也就無法向客户推銷新產品。

2、有明確的銷售目標和計劃。業務員要為實現目標而工作。銷售的準則就是：制定銷售計劃，然後按照計劃去銷售。業務員每次拜訪客户，都要明白，自己拜訪客户的目標是什麼?如何去做，才能實現目標?

客户拜訪目標分為銷售目標和行政目標。銷售目標包括要求老客户增加訂貨量或品種;向老客户推薦現有產品中尚未經營的產品;介紹新產品;要求新客户下訂單等。行政目標包括收回帳款、處理投訴、傳達政策、客情建立等。

3、掌握專業推銷技巧。掌握銷售技巧，以專業的方法開展銷售工作。

4、整理好個人形象。業務員要通過良好的個人形象向客户展示品牌形象和企業形象。

5、帶全必備的銷售工具。中國台灣企業界流傳的一句話是“推銷工具猶如俠士之劍”，凡是能促進銷售的資料，業務員都要帶上。調查表明，業務員在拜訪客户時，利用銷售工具，可以降低50%的勞動成本，提高10%的成功率，提高100%的銷售質量!銷售工具包括產品説明書、企業宣傳資料、名片、計算器、筆記本、鋼筆、價格表宣傳品、樣品、有關剪報、訂貨單、抹布等。

二、行動反省

業務員要將自己上次拜訪客户的情況做一個反省，檢討，發現不足之處，及時改進。業務員可分為兩種類型：做與不做的、認真做與不認真做的、工作完成後總結與不總結的、改進與不改進的、進步與不進步的。結果，前一類人成功了，後一類人失敗了。

1、上級指令是否按要求落實了。業務員的職責就是執行——落實領導的指示。業務員每次客户拜訪前要檢討自己，上次拜訪客户時，有沒有完全落實領導的指示?哪些方面沒有落實?今天如何落實?

2、未完成的任務是否跟蹤處理了?

3、客户承諾是否兑現了。一些業務員常犯的錯誤是“亂許諾，不兑現”。朱熹説“輕諾必寡信”。業務員一定要做到“慎許諾，多落實”。

4、今後幾天工作的計劃、安排。今天的客户拜訪是昨天客户拜訪的延續，又是明天客户拜訪的起點。業務員要做好路線規劃，統一安排好工作，合理利用時間，提高拜訪效率。

三、比較客户價格

我國企業市場運作的經驗説明，市場亂是從價格亂開始的，價格的混亂必定導致市場的混亂，因此管理市場的核心是管理價格。業務員要管理價格，首先要了解經銷商對企業價格政策的執行情況。業務員要了解以下方面的情況：

1、不同客户銷售價格比較。將當地市場上幾個客户的價格情況進行一個橫向比較，看不同客户的實際價格。或是對照公司的價格政策，看經銷商是否按公司價格出貨。

2、同一客户不同時期價格比較。將同一個客户的價格情況進行縱向比較，瞭解價格變動情況。

3、進貨價與零售價格比較。由於企業的價格政策不統一，許多經銷商的進貨價不同，業務員要看看經銷商的進貨價和零售價是多少。

4、瞭解競品價格。競品的價格如有變動，就要向公司反饋。

四、瞭解客户庫存

瞭解客户的庫存情況，是業務員的基本責任。

1、庫存產品佔銷售額的比例。瞭解自己的庫存產品、銷售額是多少?分析庫存產品佔銷售額的比例是多大?以便發現問題。如果庫存產品佔銷售額的比例太低，可能會缺貨、斷貨;如果所佔比例太大，説明產品有積壓的傾向，業務員就要和客户一起動腦筋，幫助客户消化庫存。

2、自己產品佔庫存產品比例。看看我們的產品在客户庫存中所佔的比例。佔壓經銷商的庫房和資金，是銷售的鐵律。

3、哪些產品週轉快、哪些慢。

由於各地市場情況不同，公司的品種在各地的銷售情況會不同。瞭解一下在客户處，哪些品種賣的快，哪些賣的慢，就可以指導客户做好銷售。

4、庫存數量、品種有無明顯變化。瞭解最近一時期，客户對我們產品的庫存數量和品種有什麼變化，掌握銷售動態。

五、瞭解客户銷售情況

只有瞭解客户銷售的具體情況，才能發現問題，進行指導，做好銷售。

1、公司主銷產品、盈利產品、滯銷產品是什麼，佔客户總銷售額的比例，競品能銷多少。目的是瞭解在當地市場上，我們的產品和競品，哪些品種賣得好，哪些賣的不好?

2、能否做到專櫃專賣，樣品是否按規定擺足、顯眼、更換。

3、公司標誌、廣告宣傳資料是否齊全，環境是否整潔、清爽?

4、導購員服務是否規範?

六、核對客户賬物

業務員不僅要提高銷售量，更要提高銷售的含金量。降低貨款風險，是提高含金量的重要方法。

1、對照客户鋪底額度，核對客户實際鋪底數、抵押物及其數量。

2、書面確認客户已付款未結算、預付款及應收款數。

3、及時清理歷史遺留問題，明確債權債務。

4、定期與客户共同進行賬款物核對，並做到降價時即時點庫。

客户報告總結報告篇2

20xx年，我擔任支行對公客户經理，併兼任支行的銀行承兑匯票專管員。一年來，在行領導的關心愛護和同事們的幫助支持下，我努力在繁重而平凡的客户營銷和承兑匯票專管工作中創造不平凡的成績，營銷工作卓有成效，票據貼現達6億4仟萬，未出現一筆差錯事故，為樹立我行良好形象做出了應有貢獻。

一、不斷加強學習，強化主動服務意識

營銷工作和票據貼現工作都是較平凡而又繁瑣的，都説幹一行，愛一行。我想，既然我選擇了工作，我就要腳踏實地、一絲不苟地幹好它。作為客户經理和匯票專管員，我深知自身工作的重要性，因為它是客户直接瞭解行社窗口，起着溝通顧客與支行的橋樑作用。因此，使我產生了強烈的職業榮譽感。在營銷工作和票據專管工作中中，我始終堅持虛心學習業務，用心鍛鍊技能，耐心辦理業務，熱心對待客户。作為商業銀行的一員，我在工作中牢固樹立了服務意識，始終心繫客户，心繫本行，努力提高服務水平和服務質量。一年來，無論在什麼情況下，我都對支行、對自己充滿希望、充滿信心，熱愛本職工作。如今在全行積極向上的發展氛圍裏，我始終踏實認真，勤懇兢業，對業務虛心好學，精益求精，刻苦鑽研，業務技能有了長足的進步，業務工作取得了明顯的成績。在優質文明服務工作上，我嚴格要求自己，始終堅持想客户之所求，急客户之所需，排客户之所憂的服務理念，始終將客户利益放在首位，為客户提供全方位、周到、便捷、高效的服務。在為客户服務的過程中，做到操作標準、服務規範、用語禮貌、舉止得體，給客户留下了良好的印象，也贏得了客户的信任。

二、創新營銷方式，提高客户營銷水平

20xx年，營業部堅持不斷創新，每個季度都搞了不同的營銷活動，分別是：春雷計劃、夏季攻勢、秋季爭霸、衝刺09，均取得了較理想的成效。在客户營銷工作中，我始終相信只有始終如一堅持優質服務，才能贏得更多、更好的客户。客户總是形形色色的，而我總是以客户為中心，努力滿足客户的合理需求，在維護支行利益的前提下，多為客户謀利益，耐心辦好每一筆業務。今年，支行相繼推出了一系列服務舉措，在實際辦理業務時，我都衝鋒在第一線，在保證遵守我行各項規章制度的前提下，靈活掌握營銷方式，為客户提供方便，靈活、個性化、快捷的服務。為了穩定和爭取更多的客户，經常將服務延伸到客户單位。節假日、單位財務人員過生日時，我都不忘送上一個短短的祝福，在客户有困難時不忘送上援助的雙手，用實際行動做到了做客户的貼心人。

三、耐心周到服務，提升票據貼現實績

在票據貼現工作中，常常遇到一些提出不同觀點和不能理解我們工作的客户，這時，我總是及時的做好解釋和巧妙應對，既不傷了客户，也維護了支行的形象。服務中有時顧客提出的問題正好言中我們服務項目的缺陷，如果對明擺的事實視而不見，聽而不聞或文過飾非，表現出強詞奪理的態度，不但這筆業務做不成，還會損害支行的信譽。因此，我總是誠懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評意見，然後再做出規範合理的解釋，這樣以來大多數客户都會很樂意的接受，最終使得業務順利辦理。

總之，客户營銷和票據專管工作是繁重而平凡的，然而就在這日復一日的工作中我學會了以務實求真的態度對待工作，領略到了服務的魅力。今後的工作中，我將繼續以自然豁達寬容的心境對待工作，繼續堅持“以客户為中心”，開拓創新，鋭意進取，為支行發展做出更大的貢獻。

客户報告總結報告篇3

20__年1月，我加入了__支行的客户經理隊伍，成為了___支行的一員。時光荏苒，轉眼間，我在客户經理這個崗位上已經工作半年有餘。在這不算太長也不算太短的日子裏，我在領導的指引和同事的幫助下從對這個全新的工作崗位懵懂、不知的狀態到慢慢摸清門道，進入角色，漸入佳境。可以説，這半年的工作經歷對我的職業生涯意義十分重大，我不僅在專業上得到了提高、工作能力上得到了加強，更重要的是，我對自己的崗位有了更加清晰的認識，對銀行工作有了更加深刻的感受。與客户的溝通和交流使我的表達能力、溝通能力、營銷能力得到了全面的提升;與同事的合作培養了我良好的團隊精神和組織能力;在各種業務培訓中我的專業素養和職業面貌得到了快速的提升。下面，我對自己的上半年工作進行一個簡要的總結：

一、工作方面

(一)日常工作

由於我的工作技能、營銷能力和閲歷與資深客户經理都有一定差距，所以我不敢掉以輕心，總在學習總結怎樣才可以更好地做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現之各類問題。在日常工作中，我主要從基礎開始學起，積極向老同志學習經驗，並且在實踐中不斷提升自己的營銷能力，培養客户關係，努力維護好老客户，挖潛新客户。

首先是用好各種工具，包括pcrm系統的使用，個人客户經理工作日誌的總結，基金客户系統的梳理等等。發現問題及時向同事或領導請教，不斷總結自己的不足與缺點並加以改進。

其次，做好每日客户維護工作，主要方式是給客户打電話、發短信進行前期溝通，並且適時約訪客户進行情感維護和產品營銷，在有客户過生日的時候適時送上祝福的短信或電話。對於有產品到期的客户和基金客户，進行售後服務和回訪，並藉此機會進行二次營銷。

再次，由於我行只有一名大堂經理，很多時候我都要扮演大堂經理的角色。又由於我是___的新人，對客户需要一個熟悉的過程，在大堂的經驗給我很多接觸客户的機會，也在此過程中挖掘了一批潛在客户。楊叔叔就是在大堂的接觸中發掘的一名拆遷客户，最終我在同行競爭異常激烈的情況下將其成功地營銷成了我行的優質貴賓客户，從__銀行轉過來200多萬。像這樣的例子還有很多。

此外，我還負責一些日常的資料整理工作，主要包括客户資料的整理編號，貴賓客户資料的電子版登記等等。

(二)營銷業績

在20__年上半年，___支行充實了客户經理隊伍，達到了三名專職客户經理的配備規模。經過我們團隊半年的努力，我們在基金、理財產品和保險理財等方面都取得了一定的成績。截止3月底，我行共銷售基金___萬元，完成任務的35%。截止6月底共銷售本利豐理財產品___萬元。截止3月底共銷售代理保險___萬元(3月末)。這些數據都是我們團隊共同努力的結果，而我本人的貢獻度也在慢慢的增加。特別值得一提的是，在個人貸款方面，由於我的細心發現，我行與中國__大學進行了一次個人貸款方面成功的公私聯動，最終新增了7筆個人貸款(已經審批完畢，抵押登記後放款)。

我行在半年中還堅持公私聯動的活動，成功地舉辦了走進__公司，走進中國__大學等一系列活動，取得了良好的效果。

二、學習方面

(一)日常學習

在每天早上班前準備的時間裏我都會看看每日財經動態，學習個人部定期下發的理財指引，如果有新產品發行還要看看相關產品信息。同時，我還自覺學習商業銀行營銷策略、個人客户經理培訓教材、金融案件分析與防範等與工作相關的政策、法律常識，積累自己的業務知識。我不斷的總結經驗，並積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環境和內容。

(二)培訓考試

在20__年上半年，我參加並順利通過了一些職業技能方面的資格認證考試，包括：基金銷售從業資格考試;銀行業從業資格考試個人理財、風險管理。此外我還參加了分行組織的個人信貸業務考試。

半年裏，我積極參加支行、分行組織的各項培訓，包括剛剛結束的分行組織的個人客户經理培訓;支行客户經理例會上各種產品和技能方面的培訓;總行關於個人理財業務非保本轉型和新系統上線的培訓等等。此外還有基金公司、期貨.

公司舉行的各式各樣的培訓。在每週一次的培訓中，豐富的課程學習使我的知識儲備和層次得到了提高，並快速的進入了客户經理的角色。分行、總行的'培訓使我對於我行的理財產品有了更深層次的認識，並使我進一步理解了我行出台的各項方針和政策，看到了_行發展的巨大潛力，增加了我們業務發展的緊迫感。

三、存在之問題和今後努力方向。

我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：第一，業績技能水平還不夠熟練，有些很好的客户資源，原本能夠很好之合作，但自己卻不能很好之有針對性之為客户制定業務方案。第二，現有之客户資源，沒有能夠很好之深挖細刨;對於自己有目標之客户羣體也一直沒有找到合適之介入機會。第三，有些工作做之不夠過細，一些工作協調不是十分到位。

下半年已經步入，針對以上突出之問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：第一，加強學習，提升技能，只有具備完善之業務技能水平，開展業務才可以得心應手，遊刃有餘。第二，在做好本職工作之同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好之心態和責任心，做出較好之業績回報招行。第三，細節決定成敗，今後我將努力完善工作細節，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行工作。

客户報告總結報告篇4

我於今年7月21日到公司參加市場開發，並於8月9日正式加入本公司，被任命客户經理一職，與在座的各位同事一起度過了2個月的時間，現在我將這個期間的本職工作做個彙報，同時也懇請大家對我的工作進行審視，多提寶貴意見和建議。

客户經理主要是與客户進行溝通、關係維護、與員工交流、根據業務發展的需求，草擬並修改適用的協定、合約、協助各位員工做好客户開户、簽約流程、以及日常工作的.管理。前期通過認真的學習和試煉使我負責的每一個任務、每一次溝通，都獲得了難能可貴的實戰經驗。為和客户建立信任的關係，用心與客户進行交流、溝通。

晚上11：30了，我仍在為客户解決一些他不懂的問題，雖然有的地方我也不太懂，但馬上就會求救與陳總，讓客户從心底感覺到我們無論何時都在為他服務，都是以幫助客户為主，本着“誠信、耐心、負責”的原則為客户提供優質服務。在我們的業績還沒有取得預期效果的時候，我們能做的就是把現有的客户維護好，做到充分利用業餘時間，努力提升自己的專業知識和分析能力，無論是在客户維護方面，還是在技術分析方面，採取多元化對待;多看、多學、多觀察，開拓視野，豐富知識面。把學到的理論與客户交流相結合，多在實踐上下功夫，用不同的方式方法，找到適合自己的工作方式，先讓客户賺到錢，也讓客户為我們賺到錢。

我相信擁有樂觀積極的工作態度最重要，工作的同時讓自己的能力、素質都有提升，鍛煉出自己獨立、自主的業務工作能力，將來無論是做什麼，都能做到讓領導放心、滿意。學會用自己的頭腦去開展工作，學會用自己的智慧去解決客觀問題。通過這段時間的工作和對大家的觀察，我看到了公司所發生的變化，也感覺到了公司必然會發展壯大的一種趨勢。我相信：“公司的發展道路是清晰的，市場定位是明確的，戰略決策是正確的”，所以，在今後的工作中，我會隨着公司的發展適時做自我調整，找準自己的角色和位置，為公司的迅猛發展用盡一己之力。

同志們，讓我們向着公司的宏偉藍圖邁進吧!

客户報告總結報告篇5

在銀行工作的這一年，我積極的去做好工作，作為客户經理，也是盡責的去為客户而服務，同時也是配合同事們完成部門的一個工作，大家也是團結起來完成了一些工作，一年過去自己也是有了一些經驗的積累以及發現了自身的一些問題，要去改進，在此也是就自己客户經理過去的工作來總結下。

為了維護好客户，我也是積極的去做好聯繫，同時也是清楚自己這份服務的工作也是要去滿足客户的一個需求，同時也是自己對於本職位的工作要有了解，清楚銀行最新的一些情況以及政策，只有如此客户才能更好的瞭解一些情況來作出決定，而自己作為客户經理在服務之中也是積極的去做好，我明白工作任務上並不是那麼的容易完成，需要的是自己耐心細心的做事情，同時也是要對客户態度上要好，服務上要做到位。當然也是明白工作並不是那麼容易做好，也是每一天我都是會去規劃好一天要做什麼事情，又是那些比較重要的要提前的去做好，而一些不是那麼重要的可以放到後面去，同時對於客户的一些需求我也是盡力的去做到位，得到他們的肯定，一年工作下來也是收穫到很多的肯定。

除了做好了工作，我也是積極的去學習，去提升自己，疫情期間無法到銀行來工作的那半個月我也是積極的去學習一些東西，去對一年的工作做好計劃，雖然之前也是做過，但是自己也是去完善去看到自身的一些問題，要如何的去改善才行的，而我也是在這段日子雖然在家，但是我也是看了一些書籍，並和同事們一起探討了一些工作的情況，對於以前的問題去找到解決的方法，並認識到自身的一些方面去改進了，當然一年的工作下來，依舊還是會有一些新的問題發生，而這也是自己以前沒有看到的，可以説隨着經驗的積累，我也是更能看到以前工作中粗糙或者還可以優化的方面，這也是一種成長，讓我更加的明白要多去反思做過的一個工作，去讓自己有提升，作為客户經理我也是積極的配合其他的同事來完成銀行其他的一些工作，沒有鬆懈，也是讓自己有了更多的接觸工作機會。

時間雖然過得很快，但也是過得充實，對於來年我也是有自己的工作計劃，同時也是會去繼續的來把客户經理工作給做好，讓客户滿意。