2021續保專員後半年工作計劃

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作為一名普通員工要在工作上堅持固強、抓弱、補缺、創新的總體工作思路,在轉變思維上做文章,在科學發展上使狠勁,在人才建設上動腦筋,努力完成分公司下達的年度指標,才能有所提升。親愛的讀者,下面是本站小編給大家分享的《續保專員後半年工作計劃》,供大家參考,閲讀。希望大家能夠喜歡!

2021續保專員後半年工作計劃

續保專員後半年工作計劃

續期代表技能培訓心得體會通過參加這次續期代表技能培訓班的培訓,我感到受益匪淺,從中也體會到了學習的重要性。尤其是通過業務同仁的分享,我也如飢似渴地接受着到了新鮮的理念。雖然身體累點,但是我覺得精神卻得到了質的昇華。有道是“聽君一席話,勝讀十年書”。各位領導、專家毫無保留的把自己在學習和工作中的經驗拿出來與大家分享,深入淺出,可謂是異彩紛呈。王瑞榮總的《勵精圖治,贏在續期》的精彩報告,給我們指明瞭前進的方向,對指導實際工作有較大幫助,使我們不僅及時的瞭解各階段的現狀,也對如何做好各階段續收工作有了新的思路。聽話照做,緊跟公司的節奏,“敢於挑戰,勇於突破,務實高效,成就自我”,是王瑞榮總對我們的期許,我也深深的感受到王總的期望,會場中有一句話“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以至江河;

騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不捨;鍥而舍之,朽木不折;鍥而不捨,金石可鏤。”這些話語猶如醍醐灌頂,使人震撼,我決心在以後的工作中紮紮實實做好做細基礎工作,從點滴做起,為提高續期高達成而努力。陳永芹老師的分紅知識的講解,使我們系統的瞭解了分紅保險的定義,紅利分配形式、以及分紅保險目前的優勢。使我更加相信因為有華泰資產管理公司,華泰人壽是值得信任的壽險公司,分紅保險,保險分紅,買分紅保險,做華泰人壽的股東。陳老師的授課,更加堅定了我的信心。

保險續期工作總結2 20__年7月24日經過兩天的培訓,感觸頗深。今天學習了很多新知識、新內容,以下將自己的學習內容與感想進行分享。

首先,老師講解了續期服務專員標準服務流程,通過學習和了解,讓迷茫的我明確了續收各項工作的節奏和要求,同時也掌握了續期工作的命脈,理清的續期工作的思路和方法。續期同時也是一項服務性工作,經過兩天的培訓讓原本不瞭解這個行業的我,漸漸的也對續期專員的工作逐漸的產生了興趣,興趣決定態度,相信自己在未來能更好的勝任這個工作。這更堅定了我即將成為太平人的自豪感和歸屬感。

其次,在今天下午的學習培訓中,我更加細緻的學習到了做為一名合格的續期專員一天的工作流程以及明確的工作目標。在學習中發現要成為一名合格的續期專員我本身上還存在着非常多不足和需要改進的地方,但這並沒有讓我畏縮退步,通過這些不僅讓我明白了續期專員的重要性,同時還激勵了我工作的熱情。相信自己在今後的工作中始終會以熱心、耐心、細心和誠心更好的為客户以及代理人服務。基於綏芬河機構的特殊性,我的目標不能僅僅是完成本職工作,而是要成為與綏芬河機構相匹配的更為優秀的續期服務專員,積極入圍方案,爭取做五星服務專員。同時我也會為了達到這個目標認真細緻的學習,為之努力、奮鬥。

最後,課程的結尾學習了一款財富定投的產品,通過學習使我對這款產品有了具體的認識,結合實例對產品進行分析、演練。雖然學

習了產品的保險五要素,但是產品的特色還沒有記熟練,需要自己課後不斷鞏固加強。謹記主任教導我的專員要做個“雜家”,學習好產品後才能更好的應對關於產品方面的各種狀況,以代理人的角度勸導客户,遇到問題不慌,能有良好的應對措施。

一天的培訓雖然結束了,但對我來説學習還沒有結束,下班後我會利用餘下的時間對今天內容從新的整理複習,對明天的課程進行提前預習,以最端正的態度參加此次培訓。

續保專員後半年工作計劃

保險,是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費,保險人對於合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限等條件時承擔給付保險金責任的商業保險行為。

保險續期督導工作總結

20__年7月23日我有幸參加了太平人壽保險有限公司牡丹江支公司的續期專員學習培訓。在今天的培訓中,我感受深刻,收穫極大。

首先,從課程的安排上我覺得十分合理,針對性極強,為即將入司的我安排了為期半個月的學習。學習內容由淺入深,有公司發展現狀、達成率與繼續率的計算、產品學習、基本保全知識、續期服務專員標準服務流程、面訪流程等全面的學習課程。讓我對自己即將着手的工作有了一個整體的定位和梳理。

其次,老師生動的講解也給我帶來了生動、輕鬆的感覺。即學到了知識,又感覺到了一種愉快的氛圍。

在本次培訓中,學習了這麼多,我感受最深的幾點分享一下,一是公司的發展現狀與前景展望,公司的發展史讓我深入的瞭解了太平人壽的品牌歷史、發展願景及經營理念。認真學習之後我感到即將成為太平人壽保險有限公司這樣的央企之中的一員非常的榮幸,十分堅信太平會為我提供一個非常好的平台,讓我在這個舞台上發揮自己的所長。二是學習了續期的基礎知識,學習並掌握了達成率與繼續率的計算方法,代理人繼續率獎金的計算。通過講解,體會到了續期的真正含義。對續期的認識又提高了一個層次,讓我對續期工作產生了濃重的興趣,同時也給我指明瞭工作方向,對即將接手的工作有了一個新的理解。三是學習了續期的定位、發展歷程及工作模式的分析和講解,課件非常精彩,看過了黑分公司續收系列的發展歷程及各位續收精英的努力成果,讓我對於從事續期服務專員增加了很大的信心,從

而在心裏非常認同此次學習的重要性和必要性。希望在接下來幾天的學習中理論結合實踐、不斷紮實自己,查缺補漏這樣才能幫助我在後期的續期服務工作中奠定良好的基礎,點滴良好的習慣養成至關重要,因此我決定在今後的學習工作中不斷的自我提高,端正自己的工作態度,虛心學習各位前輩總結的經驗,紮紮實實的學習,從點滴做起,為提高續期達成而努力。

今天的學習雖然結束了,但是學習後讓我迸發的對工作的激情,感受到對未來蓬勃的希望,我願意做一個有想法、有激情、有追求的太平人,感謝公司給了我這次學習的機會,學習能讓人進步,工作能讓人自信。很慶幸自己能有一次這樣的學習機會,希望能夠更快的融入這個續收團隊中來,從而勝任續期工作。

續保專員後半年工作計劃

20__年,在我們發中國史冊上必將留下深深印記的一年,這一年大事頻發,從上半年冰凍災害、汶川大地震到下半年奧運會成功舉辦、全球金融風暴的暴發無一不把本就不平靜的經濟環境引得更加波濤洶湧、波瀾起伏。__縣支公司在這種複雜多變、困難重重的環境下,在縣委、政府和上級公司的正確領導下,在各職能部門的密切支持和配合下,我司牢固樹立科學的發展觀,努力實踐“三個代表”重要思想,通過全體員工的奮力拼搏,開拓創新,勇於進取,公司業務取得了長足發展,業務規模創造了歷史同期最高紀錄。回顧一年的工作,既有成功的經驗,也暴露了一些不足,為了總結經驗,改進不足,現將全年工作總結如下。

一、基本經營情況。

截止至20__年12月31日,__縣支公司共實現總保費1956萬元(預),其中:首年期繳保費296萬元(預),短期險保費266萬元,團體年金保費54萬元,中介業務保費733萬元(預),續期保費607萬元(預)。共支付各類賠款、滿期(生存)保險金658萬元(預),其中:短期意外險賠款20萬元(預),簡單賠付率為20%(預);短期健康險賠款100萬元(預),簡單賠付率為84%(預),短期險綜合簡單賠付率為39%(預)。

四季度,在全球金融風暴等諸多不利因素的背景下,總、省公司英明決斷,做出了業務轉型的重要決定,在盛州公司的號召下,四季度一切從零開始,全司上下放下了所取得的榮譽和成績,振奮精神,再次投入到新一輪的業務大發展中來。

二、團結一心,個人業務取得突破性發展。

個人業務是我們的核心業務,是公司持續經營、穩健發展的基矗20__年伊始,根據盛州公司各個時期的企劃方案,我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施,利用“產説會”、“客户答謝會”等多種銷售模式,抓裝金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機,全體員工鬥志昂揚、揮灑汗水,經過辛勤的耕耘,終於取得了豐碩的成果。

四季度,全體營銷干將更是鼓足幹勁,振奮精神,奮勇前進。有2位夥伴更是躋身全省前200名銷售精英的行列,獲得了省公司筆記本電腦大獎,這不僅僅是物質上的獎勵,更是對我們辛勤付出的肯定,為我們樹立了新的榜樣。

20__全年我司共實現首年期繳保費296萬元(預),完成州分公司下達全年任務的101%(預),圓滿完成預定的保費任務目標。首年期繳保費規模達到歷史最高峯。

核心業務的迅猛發展,背後要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度,邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、重金聘請北京專家進行增員指導,把展業和增員結合起來,通過增員來推動業務發展,通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動,他們無時無刻不在關注着自己的屬員,幫其解困、助其成長、讓其心安,正是他們無私而偉大的博愛精神,讓我們的員工感覺到了公司的温暖,做到了有愛留人。目前,全司員工已達115人,為歷年之最,並且我們隊伍仍然在繼續發展壯大。

三、奮勇拼搏,團體業務穩中有升。

團體業務是公司經營成效體現的重要指標,也是產、壽險兩類保險的交集市場,因此,競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中,我司以全年團體業務共收取保險費266萬元。其中:短期意外險保費167萬元,短期健康險保費99萬元,團體年金險保費54萬元,較之上年增長66萬元,佔據了__團體人身保險市場的2/3強,提前3個月完成了全年任務目標。四季度經營指標重新下達後,我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。

一年來,我們除了維護好已有的渠道外,還積極尋找新的業務增長點,努力打破前期業務發展低迷的狀況,同時積極加強與有關部門的溝通與協作,爭取得到最大的支持和幫助,加大宣傳力度,擴大影響面,從而贏得市常

四、雄踞市場主導,再創中介輝煌。

今年上半年,省公司發出中介全年目標上半年完成的號召,面對巨大的挑戰,我們並沒有退縮,按照盛州公司的統一佈署和安排,我們積極聯繫各代理機構和網點,加強業務指導和促成。在認真為網點做好服務工作的同時,我們還發動全司員工共同努力,全司一心,加大自營業務規模,做到不

等、不靠。通過全司員工和各代理機構的共同努力,我司上半年共實現保費452萬元,雖然這一成績同州公司下達的任務目標還有一定的差距,但這一成績已經創造出__公司中介業務歷史新高,半年的業務規模是2007年全年的3倍多。這大大穩固了__國壽的市場佔有率,體現了中國人壽領軍市場的主導地位。

四季度,為了更好地面對金融風暴帶來的影響,州分公司再次追加了中介任務目標,全司員工再次積極行動起來,我們排除諸多不利因素的影響,站在講政治的高度,克服困難,尋找突破口,最終以200萬元(預)的成績遞交了一份合格的答卷。

至此,我司全年共完成中介業務保費652萬元(預),創造歷史最好成績。

五、服務社會主義新農村,農村保險工作大提速。

為積極響應中央關於建設社會主義新農村的號召,全面落實總、省公司提出的“鞏固城市、拓展兩鄉”戰略,我公司增強了發展農村市場的責任感、使命感和緊迫感,加深了對“兩鄉強則縣域強,縣域強則全省興”的理解和認識,農村保險工作開始提速。

由於我縣經濟欠發達,農村羣眾經濟狀況普遍不好,而這部分羣體又恰恰是最需要獲得保險保障的羣體。針對這一實際,根據上級公司“鄉鎮有點,村村有人”的精神,我司積極想辦法,探尋出路,並大膽嘗試,先後在維摩、阿猛兩個鄉(鎮)設立服務點,培訓駐村業務員,把保險服務延伸到農村,極大地方便了當地羣眾,減少了他們的投保、理賠成本,此舉獲得了當地羣眾的好評,並得到了鄉(鎮)黨委、政府的大力支持與肯定。通過努力,現在兩個服務點已經取得了一定的成績,並積累了一些經驗,我們準備將在其他鄉(鎮)開設服務點,爭取早日讓中國人壽的優質保障覆蓋到全縣的村村寨寨。

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