業務工作計劃4篇 高效商務計劃：實現突破性業績
本文將圍繞“業務工作計劃”這一主題展開，並介紹了制定和執行業務工作計劃的重要性以及相關的基本步驟。通過本文的閲讀，讀者將能夠更好地瞭解如何制定一個高效的業務工作計劃，從而提高工作效率和組織能力。
第1篇
外貿業務員剛來，先給他簡單介紹一下工作環境，然後給他一本公司目錄和產品彩頁，再打開公司的網站，要求他第一天的時間瞭解公司，及產品。
先了解一下第一天的情景，對所提出的問題做一些解答，並稍為總結一下。完了以後，簡單介紹一下，瞭解競爭對手的情景對於做業務來説是多麼的重要，然後拿出一張打印的表格，上頭標出兩個主要的產品，要求其利用一天的時間，每一個產品找出10家不一樣的工廠，把公司的名稱，聯繫信息等記錄在表上，然後讓他不管經過任何方式，就幾個產品型號得到報價或是所有型號的報價單。
有了第一天和第二天的培訓，對產品有了相對的瞭解，由工程部對一些主要的產品特性，規格，製作過程等等做出解釋。時間為1個小時左右，培訓完後發一套測試題，當天完成。
對前三天的培訓做個小小的總結，並把第二天第三天的表格收上來，就表格中的相關事項做出解釋。簡單介紹一下btob網站的構成，尋找方法，信息與產品發佈的相關事項，並對其重要性做一些説明。然後給一張表格，要求尋找20家不一樣的btob網站，用公司的email註冊，併發布一條tradelead，和一個product。把網站名稱，網站所屬國家，註冊名，信息與產品標題填入表中。
email：要求預備好3—4封完全不一樣的信件，能夠在每個段發給客户。並要求把第一封信發給我和老業務員查閲，找出不足之處，改正。
電話與傳真：要求業務員儘量使用電話和傳真，這樣能夠更好，更快的得到客户的具體資料和回覆。
作為外貿業務人員，英語口語本事是必不可少的．應當鼓勵新員工利用一切機會多開口練習，網上也有一些網站，如相約説英語網站，是專門供給一對一英語口語陪練服
要求業務員對一週的培訓做一些總結，並與老業務員交流一下心得，就一些問題做回答。假如一切能夠，那就要求他再熟悉一下一個星期的培訓。下個星期開始的時候就能夠開始做業務了。
一週的業務培訓時間其實很短，但針對新進外貿業務員還是十分有必要的，異常是那些剛入門的外貿新手。當然，具體做業務的時候，每個業務員都有不一樣的方式，那就看業務員具體把握了。
第2篇
xx年度居眾裝飾陽光分行業務一部業務員李勝達工作計劃報告。
1：綜合公司預計數額，目標市場大小，個人能力評估計算。
修改原因：原報告為理想數據，存在過於理想化虛誇。新報告數據是根據公司目標分攤，以及個人能力良好發揮為基礎設立定，切實可行。
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
4：公關樓盤以別墅為主，相關別墅樓盤正在整理當中。
5：增員在年七年級人，年中兩人，年末一人。有責任感，使命感的人員為首選，寧缺勿濫。
6:把《道德經》《鬼谷子》《當下的力量》《你不可不知的人性》《我不是教你詐（4）》讀完。
7：每週三篇文章改為每月三篇文章，因為xx年度工作會很緊湊。
9：爭取在8月~12月之間晉升一級。（各項指標和目標實現基礎）
1：我的電話約客户是弱勢。很多客户都是因為專業知識和語言而流失掉，專業知識和白話是我下一步應該去學習加強的。
2：改掉毛躁的壞習慣，讓血性和傲骨成為成功的利器，而不是破壞氣氛原因。
3：還有很多的不足，希望在工作中一步步去改正，去進步。
像藍鯨一樣生活在一個博大的世界，擁抱着一顆博愛的心，讓自己強大而不具備攻擊性！
第3篇
20xx年，全行個人金融業務的總體思路是：“以客户為中心、以市場為導向”，全力實施“經營客户”戰略。堅持“一箇中心，六個基本點”的基本策略，即以“經營客户”為“中心”，以客户、產品、渠道、服務、經營品質、執行力“六個基本點”作為“經營客户”戰略的重要支點，繼續強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手。通過實施渠道管理精細化、客户經營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化、產品銷售精細化五個方面入手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經營管理上台階、上水平。
(一)產品策略：繼續堅持狠抓產品銷售不動搖，以做全和做強產品為目標，在鞏固傳統強項產品優勢地位的基礎上，進一步加強弱項產品的銷售能力；優化產品銷售結構，注重現有網點產能的挖掘，重點抓好點均線下網點的產能提升，力爭通過現有網點產能的整體提升，最大限度的縮小與同業在規模上的差距；以交叉營銷和聯動營銷為抓手，提高客户對產品的認知度和依賴性，通過產品的交叉覆蓋和服務的完善改進，穩定和拓展客户基礎，提升單一客户對建行的貢獻度和忠誠度。
(二)客户策略：要充分依託理財中心，深化二代轉型，圍繞“一箇中心，六個基本點”，堅定不移的落實“經營客户”戰略；20xx年經營客户的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客户拓展和產品銷售互促共進，擴大規模和優化結構並舉並重的經營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客户，有足夠多的好客户，強化客户營銷維護能力，挖掘存量客户潛能。通過提高產品覆蓋度來留住客户，培育客户向上遷移成長，促進客户格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。
(三)渠道策略：20xx年渠道建設重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區域結構優化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩步、快速擴大物理網點數量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經濟快速發展的縣域地區，形成和同業抗衡的主陣地；二是繼續大力發展自助渠道建設，力爭在三年之內使自助銀行與物理網點數量達到3：1比例，延伸服務半徑；三是着力建設客户經理和理財中心軟渠道，按照專職、專業、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網點、自助設備、理財中心和客户經理相互協同、相互唿應、相互補充的全新渠道格局。
(四)區域策略：持續推進中心城市地區、重點發展地區和發展地區三大區域發展策略，着重打造“第二個***”。20xx年“三大梯隊”的經營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業務收入還要保持同業第一，堅守主陣地，作出更大貢獻；繼續打造“第二個***”，使其在同業形成絕對競爭力，提高貢獻水平，瞄準第一梯隊，實現突破跨越；“第三梯隊”要實現快速崛起，通過加速發展，趕超同業，縮短差距，儘快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業務的貢獻度。
1.狠抓一季度個人業務旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客户”為核心，以基金、保險、借記卡，產品覆蓋度和臨界區間客户提升，自助設備開機率、賬務性業務替代率及網點替代率為重點，做實旺季營銷。
2.完善自上而下到網點的產品銷售垂直作業模式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍。
3.繼續推進產品“掃零、達標、越級” 和“保險、基金、黃金攻堅戰”，做全產品，彌補“短板”，提升網點均衡銷售能力。
4.持續加大對理財產品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規理財產品特別是開放型產品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設計發起的“幹元”系列理財產品當地品牌優勢；加大對信託公司信託計劃產品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產品和信託公司產品相互補充的銷售模式。
5.進一步做大做強個人黃金業務，擴大品牌影響力，加強實物金業務成本控制，提升實物金經營管理水平；加強對賬户金的銷售力度，與電子銀行渠道聯動，提高賬户金產品覆蓋度；加強賬户金交易規範管理。
6.試點推出移動保管箱業務，建立從業務佈局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業務管理辦法和操作規程，穩步推進保管箱業務的發展。
7.建立完善自上而下的基金產品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力；充分發揮個人客户經理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統工具使用能力、數據挖掘能力、客户服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額；加強與基金公司合作，做好基金從業資格考試；加強與電子銀行渠道聯動，進一步規範貨幣基金交易。
8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產品的銷售工作，鞏固提升地區同業優勢地位；加強記賬式國債的風險管控，利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監控機制。
9.提高對代理保險產品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案；建立保險公司銷售支持人員規範管理制度；加強與保險公司合作，加大對網點一線銷售人員保險專業知識培訓力度，做好保險從業資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力；做好客户風險評估，提高客服務水平。
10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯名卡等髮卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發卡的質量；持續開展折轉卡及提升借記卡的動户率，加強對準貸記卡業務資產質量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率；按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產品。
11.加大個人外匯業務宣傳力度，加強隊伍建設，加大制度梳理和對下培訓力度；試點開辦並逐步推廣外幣代兑業務；選擇重點地區、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度，打造全區個人外匯業務標杆網點，併發揮其帶頭作用。
12.穩步推出電話支付業務，建立電話支付業務管理制度和操作流程；加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業務。
13.強化產品交叉銷售，推廣個人金融產品套餐服務，提升產品覆蓋度。
14.調度內外部媒體資源，做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣，做好客户體驗活動宣傳，把好宣傳材料關。
15.繼續強化個人客户經理隊伍建設，提高專職個人客户經理的覆蓋度和充足率。
16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客户經理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評辦法。
17.量化個人客户經理考核指標，完善客户經理產品銷售、客户新增等關鍵業績的考核量化，突出個人客户經理銷售主渠道的作用。
18.以產品銷售為紐帶，以顧問式客户關係管理為依託，建立並完善全新的客户關係管理體系。
19.通過多種手段持續鞏固二代轉型成果，全力做好20xx年網點二代轉型工作。
20.抓住客户增長、產品覆蓋度、理財卡配卡、存量客户保有率、服務vip客户時間佔比、客户聯繫計劃覆蓋率等關鍵業績指標，提升客户經理產品銷售和服務能力。
21.固化100家理財中心vip窗口櫃員配置規範的基礎上，向全轄網點理財中心覆蓋推廣，進一步解決理財中心空心化問題。
22.強化客户分層服務，加強理財中心客户引導分流，進一步提升理財中心客户服務功效。
23.在二級分行層面抓好經營客户系列提升措施、規定動作和個性動作的實施落實；創新內容和形式，持續執行個人客户例會制度。
24.在持續開展標準化理財中心創建的基礎上，着力實施創建精品理財中心活動，以點帶面，形成理財中心成長髮展的良好梯隊。
25.持續做好客户經理三大工具的運用推廣，優化客户經理營銷作業考評系統，與產品推廣緊密結合，提高系統工具的使用效能。設計“理財規劃與客户資產配置分析工具”，為客户經理進行產品銷售和客户維護提供強有力的支持。
26.持續常態推進臨界區間客户拓展上移活動和客户四個必備金融工具的營銷推廣，提升產品覆蓋度和聯動營銷能力，強化客户聯繫和產品推薦。
27.將客户信息質量維護作為一項基礎性工作，持續抓好分階段客户信息質量提升。
29.開發系統平台，對個人客户經理基礎信息和日常維護
實施系統化、工具化管理；在客户經理營銷作業考評系統中搭建客户積分管理系統，按客户忠誠度和產品覆蓋情況對客户進行分層和差別化服務。
30.組織全行個人客户經理專業技能考試，強化個人客户經理經營和管理水平
31.舉辦個人客户經理銷售pk賽，增強個人客户經理實戰能力
34.加大個人黃金業務從業人員培訓力度，研究通過外部權威機構考試認證方式。
35.做好保險從業資格考試工作，提高保險從業資格持證人員數量。
36.持續調整網點佈局結構，在20xx-20xx年佈局規劃指導下，結合西部大開發與十二五規劃發展戰略，適當增設我行在發達地區(包括縣域)的營業網點。
37.持續推進網點購置、裝修建設，加強中心城市行和重點區域的資源配置，切實提高中心城市行的網點自有率水平，使中心城市行網點自有率提高5-10個百分點；重點調整低產網點和5年以上未標準化裝修網點；繼續優化營業網點視覺形象標準，符合總行vi標準網點比例達到98%以上；結合我行二代轉型及打造100家標準化理財中心戰略繼續支持個人理財中心的優化改造工作；在赤峯建設1家保管箱業務項目；繼續加大離行自助銀行選址規劃建設，使離行自助銀行成為物理網點的有效補充。
38.全面提升渠道建設管理水平，落實集約化管理，制定全行網點建設工作流程和考核機制，進一步強化和完善網點建設責任機制。
39.試點推廣網點建設後續跟蹤評價工作，完善網點後評價體系，建立網點配置模型、網點選址模型，完善兩大渠道建設管理模式，加大網點建設情況檢查督導力度；總結分析資本性支出對網點銷售的支持提高程度。
40.進一步完善自助業務運營管理體制，深入推進自助設備集中專業化管理步伐，力爭年底實現全行自助設備的集中管理工作，打造一支專業化和高效化的'自助設備管理隊伍。
41.進一步強化自助業務基礎管理，繼續加大自助設備“剁尾巴”考核力度；加大宣傳，提高設備分流率；積極拓展自助渠道的交易功能；進一步精細對設備服務廠商的管理和考核，切實提高設備運行和服務質量。
42.繼續加大自助設備的經營管理考評力度。要突出對重點行、重點地區的政策傾斜。打造****的第一梯隊，提高上述行的經營管理水平，使其在設備規模、運營指標、設備收入貢獻、櫃面替代率水平上切實起到引領全區的作用。在此基礎上，帶動以唿倫貝爾、赤峯、通遼、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快發展，有效提高設備交易量和收入貢獻度。帳務性替代率要達到60%以上，同時要重點提高附行式設備的替代業務能力。
43.突出抓好離行式自助銀行的建設。將自助渠道的建設放在與網點同等重要的程度來建設。力爭在未來三年內實現自助銀行與網點數量比達到3：1。
44.調整設備佈局結構，力爭實現全行每個網點配備存款功能設備；嚴格控制低產、低效設備的產生。力爭將低產設備控制在5%以內。
45.繼續做好自助業務風險的防控工作。進一步規範自助業務操作流程；提高自助業務自查、抽查及普查工作質量，教育員工識別和自覺規避業務風險，提高自助業務風險防範能力和履崗能力。
46.利用行內外資源，採取多種渠道和方式來加強自助業務知識培訓。
47.通過持續開展星級網點管理，固化和提升網點轉型效果。擬在原有五星級、四星級、三星級網點的基礎上，把星級向下延伸，增加二星級網點的評選。
48.整體提升全行網點服務質量，重點體現網點服務的穩定性和服務的固化。
49.從破難點和頑疾點入手，貫穿全年開展“抓服務、固成果、上水平”服務提升攻堅活動，循序漸進，實現網點服務水平的有序提升。
50.按照每季度兩次的頻率對所有營業網點開展神祕人檢查。
51.打造理財中心服務標準，提高理財中心服務質量，打造建設銀行理財中心服務品牌。
52.完善網點服務考核機制，強化網點的服務考核，在規範統一服務流程的基礎上，提高零售網點的營銷服務質量和水平。
53.加強對網點和個人客户經理的培訓力度。在培訓分工上，區分行側重對員工能力提升的培養，二級分行則重點進行基礎知識的培訓。
54.貫穿全年開展“破難點、整頑疾”風險管理提升攻堅活動，以進一步加強對私櫃面操作風險管理，強化屢查屢犯問題的整改。
55.繼續強力打擊自辦業務和櫃員禁止性規定，徹底杜絕有章不循、違規操作，提高櫃員風險防控和合規經營的意識。
56.提高發卡質量，對不動卡進行定期激活和清理，規範理財卡等產品收費，建立完善的客户升降級機制，實現按標準髮卡，提高銀行卡年費收繳率及商户回佣，優化準貸記卡功能，對打卡等事務性業務逐步進行全行性集中處理。
57.制定並下發《零售網點崗位績效考核管理試行辦法》，規範統一全行零售網點各崗位的績效評價內容、過程和結果。
58.理順理財產品銷售規範，解決理財業務多頭管理問題，加強對條線、分行特色理財業務的監督和指導，定期對分行銷售合規性開展檢查，規範操作。
59.加強全行網點資源配置的集中統一管理，全面清退外部保險機構駐點，做好代銷保險產品銷售組織
60.加強投資者教育，正確引導客户合理配置資產和穩健投資，幫助客户樹立正確的投資理財理念。
61.繼續抓好基礎管理系列措施工作，將其作為常態化、制度化管理手段，實行動態考核，着力提高網點人員基本業務技能和風險防範意識，建立個人金融部位風險和案件防控的長效機制。
到事前預防。對於各類審計、總行及區分行相關部門提供的內外部最新風險防控動態，及時跟蹤、蒐集和梳理整理，認真研究分析，發現風險點，做到事前預防。
63.強化整改工作。將各類審計、內外部檢查發現問題的整改工作納入常態化管理機制，按照不同檢查層面的發現問題，制定整改流程，明確整改責任，確保整改效果，對不及時、不認真落實整改工作的，要對二級分行相關責任人實行問責。
64.完善基礎管理考核機制。繼續以個人金融業務基礎管理考核系統為依託，對營業網點、二級分行基礎管理水平綜合評價，連續考核，進一步夯實全行個人金融業務基礎管理水平；按月對委派櫃員主管評價考核，組織開好櫃員主管例會，加強櫃員主管的履職能力。
65.抓好櫃面操作風險管理，協調各級檢查團隊落實個人金融業務檢查計劃，對檢查結果充分整改和利用，提高對櫃面業務操作的垂直指導力度。
66.完善“5+1”考評體系的基礎上，將理財中心考核納入其中，形成條線“6+1”考評模式，配套實施談話制度和二級分行經營管理評價制度，條線上下形成合力，確保各項政策措施的執行落地。
67.繼續強化對數據特別是產品與客户的分析和挖掘，進一步將管理做深、做細。
68.按照總行要求做好證券業務系統、理財產品綜合支持系統、核心業務系統、pbcs等系統的版本上線推廣，做好pbcs等系統使用情況的跟蹤通報。
69.做好區分行個人金融業務綜合管理平台等自行開發系統的優化需求的提交及功能的日常使用管理。
70.進一步發揮總行營銷服務系統、分行客户經理作業系統、ocrm、acrm等系統工具客户數據挖掘分析功能，提升精準營銷能力。
71.推廣網點業績評價系統、網點銷售門户系統、網點資源調度系統、網點排隊和客户識別系統及新功能。
72.通過個人客户經理服務支持項目，開發客户經理業績評價功能，建立全行客户經理服務vip客户和產品銷售業績的統一評價標準。
73.依託“個人金融產品營銷服務系統”，加強客户挖掘，提高商機處理率，加強商機統一管理，優化網銀精準營銷。
最後，啟動包括客户經營、渠道管理、風險管理、服務管理、產品管理等在內的條線精細化管理提升一攬子計劃，推進條線經營管理再上新台階。
為進一步加大對全行個人金融條線業務的督導和通報力度，及時通報個人金融業務發展狀況，搭建全區個人金融條線溝通交流的平台。20xx年區分行將進一步規範和完善個人金融業務通報考核體系。在通報頻率上將按照日、周、旬、月、季度等；通報內容涵蓋營銷及綜合、客户管理、產品、基礎管理、自助服務及網點建設等方面；通報對象維度涉及全區個人金融條線各個層級。
第4篇
我是上一個月才加入到公司，進行白酒銷售工作的，難免在工作中會存在不少的瑕疵，為了我自己能在人際交往、市場運作和業務水平幾項上面有突破性的進展，制定一份工作計劃是非常有必要的，這樣十分的有助於我的工作開展，對讓我的白酒銷售工作有方向和目標。
作為一個白酒銷售業務員我首先要做的就是把自己要銷售的產品給熟悉好，知道它們每一款的口感，能詳細的描述出來，當然酒的度數以及生產地、廠家都要有詳細的瞭解，這樣面對客户的提問，才能對答如流，把因為自己對產品的認知不夠而導致客户放棄我們的可能性降到零。儘可能的像領導請教方法，畢竟公司的白酒種類那麼多，死記硬背肯定不是最好的一種辦法，身為公司的領導，身經百戰，這點小經驗應該還是不在話下的。
由於自己從來沒有從事過銷售方面的工作，根本就沒辦法在短時間內就消化掉，銷售説白了就是人與人之間打交道，跟各色各樣的人推銷產品。我要想提高業務水平就得先把自己的與人交流的膽量和技巧提升上去。多學習別人的成功的案例，我目前有看到公司的光榮牆上有着很多前輩們的光榮歷史，是如何化腐朽為神奇，創造銷售歷史新高的，我可以借鑑一下他們的方式方法，讓自己在遇到難題的時候也要有個參考。
我不能僅僅是像個人或者是以家庭為單位進行推銷，我一直忽略了一點，我的推銷人羣選擇錯了，一個人能買我多少酒？我將在接下來的工作時間裏，把矛頭轉向一些飯店、餐廳、夜宵攤、酒店、煙酒代售點等等，他們這些才是我適合推銷的對象，真正和酒相關的店面我都要進行嘗試，不過我可以感受的到，肯定會比上個月的銷售成績好很多。根據形勢，及時調整銷售策略這是基本的常識。
白酒種類繁多，但是每個地區都有每個地區獨到的偏好，有的地方喜歡喝烈的，喝下去身子立馬就可以暖和，用來驅寒的，也有的是真正品酒的，就不香是不會要的，所以説我在銷售工作開始之際，先把白酒市場的調研好，結合公司的統計結果，看能不能達到一致，根據結果決定重點推銷的產品。既然是做銷售的，是肯定要有一款壓箱底的貨物，一般不出手，要懂得取捨，證明自己公司還是很有實力的，可以增加他們的購買慾望。我將在接下來的工作裏，不僅要維護好當前建立起來的客户，我還得去主動的挖掘潛在客户，也就需要看我個人能力了。
