業務員管理制度5篇 精細管理，提升業務員效能

“業務員管理制度”是一種有效的管理方式，用於規範和優化企業的銷售團隊。其主要目的是提高業務員的業績，優化業務流程，提高客户滿意度。本文將為大家介紹業務員管理制度的主要內容和實施策略，幫助企業提升銷售管理能力。

第1篇

1．項目經理在着手客户開發前必須以書面形式向調度室報批所要開發之客户名單，經調度室核准批覆之客户該項目經理可擁有為期一個月的開發保護期。

2．項目經理在客户開發期內必須全力以赴完成客户拓展工作，並即使向上級領導書面提交該客户擴展情況備案，若該客户在保護期內未能成交，上級領導可憑項目經理所提供的客户拓展情況備案向調度室協調延長開發時間。

3．未經調度室核准，項目經理私自開發之客户業績不納入銷售提成標的，所造成之一切後果由項目經理本人承擔。

拜訪前24小時內向直屬上級書面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級

是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表（附客户名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。

市外：憑當日長途汽車票及該市市內公交車票實報實銷。

2．營銷人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經上級批准同意後方可留宿。

試用期內：營銷部人員如試用期內申請離職，必須提前________天以書面形式向直屬上級提出申請，________天內辦理離職手續。

1．每日定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當日無績效量）

b．每日_________前報交新客户資料及每日電話跟進情況説明電子文檔（發郵件）

2．每週定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當週無績效量）

3．每月_________日晚上_________前上交當月工作總結及下月工作計劃。

第2篇

根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。

片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）

初級業務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）

注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業務助理

2－2 底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司後領取底薪。

3.1.1 佣金標準：佣金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度範圍內的所有應承擔的損失）

3.1.2 年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部佣金。

華南（西南）部部長提成係數（1100萬）1.1,片區經理提成係數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；

雲貴川大區提成係數（480萬）：1.9（雲貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5華東部部長提成係數（1000萬）1.2，業務代表提成係數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；

蘇皖滬大區提成係數（480萬）：1.9片區經理提成係數 江蘇上海（220萬）3.4、安徽（260萬）3.0華北大區提成係數（800萬）：1.2，片區經理提成係數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、山東大區提成係數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；

西北部部長提成係數（1000萬）1.2，片區經理提成係數（山西（200萬）3.5、陝甘寧蒙2個助理（400萬）3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）

3.2.2銷售公司後勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。

3.3業務助理提成為該市場業務員提成總額的15－20％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。

長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。

庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。

3.5.2 以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客户因超最高賒欠額度而發不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從佣金中扣除。

四、本制度的解釋權歸河北冠龍農化有限公司所有。未盡事宜另行協商。

第3篇

本着提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的，制定本制度。

1、出勤。每天在早上七點半以前簽到，簽到的過程中不許代簽、遲籤，因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日説明，對於不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核外，辦公室考核20元/次。

2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、週報表及各類總結計劃。日報表、週報表將各項事宜交代清楚，並於次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核並重新填寫，重新填寫後仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規定考核。

3、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

1、新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1張身份證複印件、1張畢業證複印件、1張個人簡介、2張1寸照片。

2、新業務員到崗後，由公司統一安排參加崗前培訓。每個業務員需通過基本培訓後方可上崗。再上崗三個月業績突出、盡職盡責的方可轉正上崗。

3、業務員的業務提成每季度發放一次，新業務員實習期間只有基本工資無提成（但公司可根據實際情況實施獎勵）。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

4、為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員採取有底薪（無底薪）、有定額（無定額），有補貼及有提成的工資發放制度，鼓勵新業務員大膽拓展業務範圍。即業務員自己辦通勤票，每月月底憑寫明被拜訪單位、被拜訪人、被拜訪人聯繫電話的單子報銷通勤票。如當月業務員不外出拓展業務則通勤票自己負責。

5、新（未出實習期）業務員無業務定額，業務提成為業務總額的15%（業務提成在業務款收進，項目開始產生賬面利潤後按比例兑現。）

6、新業務員實習期一般為1個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由總經理或行政總監決定業務員轉正時間。新業務員試用1個月後仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。（對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。）

2、底薪計算方法：業務員工齡四個月以內包含實習一個月底薪為700元；工齡四個月以上底薪為800元；工齡一年以上底薪為1000元；因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管（經理），除基本工資＋提成外另公司可根據其貢獻進行實施物質獎勵。

3、崗位津貼計算方法：業務主管（經理）崗位津貼為￥00元；

4、業務提成計算方法：每季度必須完成固定銷售額四萬，提成為3%；超出的按銷售額的5％提成結算，每季度結算一次，提成支付時間直至全部收回欠款為止。玩不成固定銷售額的，公司扣除每季度的業務提成。

5、業務員每月業務額定額為13000元。完成定額可得底薪。超出定額部分的業務額，業務員按本條例第三條第4點方法進行提成。無法完成定額的，按完成定額的比例發放工資。當月無一筆業務落實，當月無補助（底薪）。（業務額以簽約為準）

6、當月業務總額達到兩萬元以上或連續三個月業務總額累計達到6萬元以上，則次月可享受業務一切補助待遇+公司獎勵；當月業務總額達到25000元以上或連續三個月業務總額累計達到8萬元以上，且業務總額為業務部第一者。則次月可享受業務一切補助待遇+公司特別獎勵；業務主管（業務經理）每三個月考核一次，考核不合格者取消業務主管或業務經理資格。（業務額以簽約為準）

7、業務主管（經理）有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決業務員工作過程中遇到的問題。由於領導和管理整個業務部，將影響個人的業務量。

對業務不需要的支出業務員個人負責。對於業務招待所需費用，應事先填寫招待申請表，註明用途並由公司經理批准。報銷時，原始憑證必須有經理、經辦人兩人以上簽字並附清單，經財務部門核准後給予報銷。當月發生的業務費用當月必須結清。

提倡公司員工互相幫助的精神。公司每季度評出一名金牌業務員。公司除在月會上表彰金牌業務員、請金牌業務員給其它業務員講業務心得外，金牌業務員

可直接享受公司特別獎勵待遇。（即：如業務員當時為業務主管，被評為金牌業務員後，次月可業務主管（經理）待遇。金牌業務員不受本條例第三條第6點限制）。當年累計三個月被評為金牌業務員的業務員，年終公司還將另外發以獎金做鼓勵。

2、自身業務能力強，並能熱心幫助其它業務員提高業務能力。

1、公司對兼職業務員採取底薪、定額、差旅補貼、高提成的管理制度。

某某負責部分老客户回訪及容易開展的新客户業務的拓展。

某某負責市區及周邊其他區域，並對其他業務員的業務開展情況跟蹤抽查。（業務員按劃分的業務區域開展業務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業務活動原則上不得過界）。

2）各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面瞭解。本制度下發一個月內完成對所負責區域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每週須提交跟蹤到的信息及計劃下週開發的新信息數量。未完成上週計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成後，由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。

2、業績。獎勵及處罰制度按公司下發《公司獎懲管理規定》之相關內容執行。

備註：其他相關處理辦法，可依據公司員工獎罰管理制度實施細則。

第4篇

1.1整車銷售：公司根據廠家公司統一政策，並及時根據市場狀況調整正常訂單促銷商務政策，以書面通知形式下發各小組及相關負責人。

1.2團購銷售：團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客户。

1.3 精品銷售：按照公司制定統一市場零售價對外銷售，不得擅自承諾精品折扣及贈送;

1.4精品折扣：展廳經理/銷售主任精品折扣權限：9折，銷售部經理折扣權限：8.5折。

1.5保險折扣：保險部分折扣根據保險公司正常業務折扣標準執行、特殊情況報總經理審批;

1.6訂單配車：公司所有訂車客户原則上按照訂車時間順序由資源供需組統一安排交貨期，特殊安排客户應根據公司業務流程，報由銷售部經理、總經理審批後配車。

1.7 車輛改配：到車後超過4天以上已通知未辦理交款手續的客户，供需資源組應立即改配車輛，確保車輛庫存在正常合理範圍以內。

1.8 訂單更改：客户訂車後，如需變更車型、顏色及交貨期，需客户本人親自到店，填寫客户訂單變更通知書，註明變更需求，並親筆簽名。

1.9訂單退訂：客户訂車後，原則上不辦理退訂手續，特殊情況，根據公司業務流程，報銷售部經理、管理部經理、總經理審批後執行。

1.10 客户確認單/客户委託單：訂車客户辦理車輛確認及提車手續，應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續;如訂車人委託他人辦理手續，需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委託書及訂車人、授權委託人身份證原件。

1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險、精品等業務車輛，必須交納5萬元以上車款，填寫確認委託書並經財務確認後(pos機需確認款項到帳)。

2.1車輛銷售出庫：正常商品車出庫需依據公司規定，確認車輛車款、購置附加税、上牌費、保險、精品等款項交納齊全，經財務部審核後，由管理部經理、銷售部經理簽字，資源供需組方可辦理車輛出庫手續，未按正常手續流程辦理車輛出庫手續，由倉庫管理員負全部責任，扣除當月績效工資部分，並給予行政記過處分，超過兩次以上未按正常手續辦理出庫手續，對倉庫管理員給予解聘處理;

2.2車輛臨時調撥：經辦人在車輛調撥單註明車輛調撥用途、時間，經銷售部經理/資源供需組主任簽字確認後，倉管助理方可辦理車輛調撥;

2.3倉庫管理：車輛裝飾、驗車、交車，需填寫提車單、車輛調撥單，憑單提車。

3.1 因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷，應由當事人負責。

3.2 公務車在非公務途中發生事故，所需的賠償及維修費，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償，則處罰駕駛人500元。

3.3 因公駕駛公務車或經批准駕駛商品車、客户車發生交通事故後，所需的賠償費及維修費，事故責任人屬駕駛人的，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元)，公司承擔20%;事故責任人屬對方的，除保險賠償外，其差額由駕駛人承擔20%，公司承擔80%。

3.4 保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人300元。

3.5 嚴禁未經批准駕駛商品車、客户車或駕駛客户車、商品車辦私事，違者罰款500元;如發生交通事故，相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車輛被盜，除向保險公司索賠外，不足部分由駕駛人全部承擔，由此引起的客户糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。

訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領用，需客户簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責領取使用)、活動道具(申請領用需有審批後的活動點檢表);營銷道具倉庫同現精品倉庫進行調整;由銷售接待負責保管並對數量進行負責，包括禮品的領用、登記;營銷道具到貨後由銷售接待負責清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單;各類禮品由服務部配件倉庫保管，需出示審批後的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續，物品領用由各組負責審核交銷售部經理審批後領用。

4.1促銷費用：促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經部門經理及總經理審批，購買促銷物品需附合同，所有項目均需附正規發票;一切內外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告;方案及費用預算須經審批並提前報財務備案。

4.2授權處理：銷售部經理因公外出，可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調撥、出庫等相關手續及日常業務處理。

4.3牌證費用：公司牌證及會員費用原則上向每位客户收取，我司僅負責車輛過檢測線，出受理號、代辦遞資料等上牌手續，客户需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。

5.1 團購業務僅限於政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業事業單位及村鎮;並符合公司規定的團購條件，相關協議、合同、證明需嚴格執行合同管理審批流程會籤。

5.2 團體一次性簽訂訂單為3台以上，方能享受團購政策; 已簽訂團購合同單位單台零星客户僅屬於普通訂單，不能享受團購政策;

5.3 團購客户在簽署正式訂單前，應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客户訂車審批表)，報銷售部資源供需組、管理部財務室審核通過後，方可簽訂正式訂單。

5.4 團購客户訂車人與上牌登記人應一致，並提供相關證明覆印件;

5.5 團購宣傳資料、商務政策、操作説明、投放渠道及投放數量等，須經銷售部經理批准後才能執行，不能大範圍隨意散發;

6、 以老帶新業務：公司希望業務人員加強與老客户的維繫工作，動員老客户向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務。此類業務由市場營銷組統一管理，按已批准的獎勵方案執行，由市場營銷組製作登記卡，建立管理檔案;

7.1各小組可根據業務發展需要，聘用兼職業務員開拓市場，各小組兼職業務員納入小組日常業務統一管理，每月上報《兼職業務員月度銷售報表》至資源供需組審核。

7.2兼職業務員錄用應根據人力資源管理流程正常申報審批後方可執行;

7.3財務部根據《兼職業務員月度銷售報表》審核後報總經理批准兑現兼職業務人員獎金;

銷售部主要日報表有：銷售日報、訂貨系統文件信息跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經理日報表及a卡日報、日常活動狀況表。

以上日報由各項目負責人每日上報客户服務助理彙總分析，上報時間為每日17:30分。

9、週報表：小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調查報告三項報表由各項目負責人每週按時上報。

10、月報表：小組月度任務書、月度市場調查報告、月度市場推廣報告、電腦系統月初、月中準確訂單數、月總結表

11、a卡客户跟蹤：a卡是銷售人員主要的客户來源之一，a卡跟蹤也是銷售員每週主要例行工作之一，銷售顧問應每週一將上週回訪記錄上報銷售主任處。

13、交車客户回訪：交車客户回訪由客户服務助理每週一進行統一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析並上報銷售部經理處。

14.1 各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌，在每項業務中提前作好檢查準備工作，預防投訴發生，面對客户抱怨應積極主動應對，不得推諉。

14.2 銷售人員違反管理制度及規定、業務標準、交車前檢查等項目而造成投訴，投訴到銷售部經理，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%;投訴到總經理處，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%，銷售部經理承擔公司損失的30%;

14.3 由市場策劃組和客户服務組負責銷售部日常客户投訴對應記錄，每次對銷售部所對應客户投訴進行跟蹤記錄，對應處理結果按公司正常業務流程報相關負責人審批，每月將客户投訴彙總並製作客户投訴分析報表報公司總經理。

銷售人員之間所簽訂單發生糾紛時，相關銷售人員上報完整a卡、客户回訪記錄，按接觸時間及接觸次數確定。a卡、客户回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。

退訂、投訴、交車收款按照扣除分數積分制，如有違規將被扣除分數，分數累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金，每分為10元，具體扣分制度如下：

a. 客户退訂在2台(含2台)以下/月的不扣分，超過的按每退一台車扣10分處理;

b. 當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。

16.2 客户投拆：客户投訴扣分根據投訴類型和情節輕重處理

a. 服務態度投訴：客户如因我部門員工服務態度不好投訴，每次投訴將扣10分;

b. 其他投訴：銷售部人員在接觸客户時應事先做好準備工作，向客户詳細介紹我司的業務流程、管理制度、商品説明、商務政策，如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客户問題而造成的投訴，每次投訴扣除當事人10分。

a. 車輛到店後超過5日內未與客户辦理交款確認手續的扣除銷售人員10分;

c. 當月交車數量在10輛以上並無延誤車輛確認手續的銷售人員獎勱10分。

17.1對違反以上規定的員工，銷售部經理可視情作出批評、取消提成、經濟處罰、績效扣分等處理。情節嚴重的由公司處理。

17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知後，應3日內在公司管理部辦理違規處罰手續，未在規定時間內辦理相關手續的員工，公司給予停職處理。

第5篇

一、為了規範公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規範化，並做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進行與公司業務有關的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，並填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字後報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回後3個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，予以處罰。

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司後應及時整理報銷憑據，並填寫報銷清單，經部門經理核查後報總經理審批，然後交財務報銷。

2.報銷時要上交《業務員出差客户登記表》否則不給予報銷。

3.出差後下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公佈日起執行

説明：申請表應於出差前交於上級領導批准後內勤部備案